公司研究 · 研究报告站点更新 ·
建滔积层板 01888.HK 公司研究
建滔积层板 01888.HK 公司研究 的公开研究底稿、事件监控与证据附件。
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2026.08.27最近内容日期
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硬件 · 事件时间轴内容日期 ·
NVIDIA FY2027 Q2 财报验收图：实际、预期差、财务质量与亚洲传导
保留事前冻结基线，追加 Q2 actual、Q3 指引、电话会、财务质量和 10:43 亚洲首轮验收。
硬件 · 连续追踪内容日期 ·
AI 硬件观察 2026-08-27：NVIDIA 财报验收与港股映射
NVIDIA 财报 actual、盘后与亚洲首轮接受度，以及建滔积层板、美图、中芯国际三条不同传导路径。
硬件 · 事件时间轴内容日期 ·
AI 硬件关键催化时间轴：2026-07-10 至 2026-08-30
已追加 NVIDIA actual、电话会与亚洲首轮接受度；持续追踪云 capex、HBM、存储、代工、设备与宏观催化。
公司研究 · 研究报告站点更新 ·
阜博集团 03738.HK｜公司底稿与事件监控
它不是纯 AI App：历史大涨来自经营数据、AI 版权/RWA 叙事与小盘流动性共振，回撤则反复重估回款、研发投入、平台替代和融资风险。当前 10 日反弹约 11.8%，但量能普通、长期趋势未反转，下一步看中报现金桥与 9 月可转债处理。
方法论 · 市场上下文站点更新 ·
近几日个股上下文检查表
先补齐证券身份、近期行情、公告新闻、板块传导和证据缺口，再形成条件化情景框架。
方法论 · 内容蒸馏站点更新 ·
视频证据分析框架
用转写、画面、时间线和事实核验锚点拆解视频中的主张、论证、风险与证据缺口。
方法论 · 行业研究站点更新 ·
行业主题研究与证伪框架
把核心叙事拆成供需、价格、利润、估值、验证指标、反方证据和可观察失效条件。
公司研究 · 研究报告站点更新 ·
胜宏科技：好公司不等于好追点｜完整研究报告｜2026-08-10
以 02476.HK 为主、300476.SZ 为交叉定价参照。报告把公司价值、AI PCB 订单、扩产、现金流、A/H 估值、8 月底事件窗口和直播“小作文”放进同一套可证伪框架，回答：现在追进去是不是一个相对好的策略。
公司研究 · 研究报告站点更新 ·
美图公司（01357.HK）研究报告｜2026-08-08
报告只追问两个问题：十年后完全摊薄的每股 owner earnings 能否持续增长；以及在 HK$4.75 的价格下，预期回报和安全边际是否足以承受留存、AI 成本、竞争与稀释误差。
公司研究 · 研究报告站点更新 ·
美图 vs 阜博｜AI 应用与版权基础设施比较
两家公司都受益于 AI 内容增长，但站在价值链不同位置：美图卖创作工作流，阜博卖版权识别、治理与变现基础设施。比较的重点不是谁更“像 AI”，而是谁能留下更多现金、承受更少资本结构风险。
ASR · 视频分析内容日期 ·
美国干预债市效果如何
这条 5 分 12 秒的视频只有一个核心判断：李大霄把 30 年期美债收益率回落、欧美亚股市反弹，解释为“救美债”的动作开始见效；但他并不认为风险资产已经进入强趋势，反而反复强调港股“没量”，将行情定性为缩量反弹，并提醒后续大型融资可能抽走流动性。
方法论 · 财务与估值站点更新 ·
盈利质量与 PE 研究检查表
统一价格、利润和 EPS 期间，桥接会计利润、现金流与多种 PE 口径，避免历史前视偏差。
公司研究 · 研究报告站点更新 ·
小鹏汽车 09868.HK · 公司研究
小鹏汽车 09868.HK · 公司研究 的公开研究底稿、事件监控与证据附件。
公司研究 · 研究报告站点更新 ·
小米集团公开公司研究｜2026-08-26
小米集团公开公司研究｜2026-08-26 的公开研究底稿、事件监控与证据附件。
公司研究 · 研究报告站点更新 ·
地平线机器人｜巴菲特—芒格两问研究
可证伪链条是：更多车型定点 → 合同与验证 → SOP → 芯片/软件实际出货 → NOA占比与单车价值上升 → 许可扩散 → 收入 → 回款 → 扣维持投入后的充分摊薄每股owner earnings。
公司研究 · 研究报告站点更新 ·
南华期货 02691.HK｜基本面、估值与事件研究
长期底稿回答经纪、客户保证金利息、风险管理、资管与境外金融服务如何变成股东可分配利润；近期监控回答正式中报、回购、股本、港股通与期货景气怎样改变证据状态。
方法论 · 公司研究站点更新 ·
公司价值研究主检查表
围绕主体、商业模式、护城河、财务质量、资本配置、估值与反方证据组织单公司调查。
方法论 · 跨市场传导站点更新 ·
全球市场 Lead-Lag 检查表
分层检查美股、日韩、台湾、欧洲与 A/H 市场之间的隔夜信号、机制映射和时效边界。
方法论 · 事件复盘站点更新 ·
事件 Surprise 与市场共振时间线
冻结事前预期，追加实际结果、surprise、价格共振、产业传导和事后评分，避免改写基线。
方法论 · 方法蒸馏站点更新 ·
书籍方法论蒸馏
把读书笔记转成带证据引用、适用边界、反模式、开放问题与事前检查的可复用方法。
公司研究 · 研究报告站点更新 ·
中芯国际（00981.HK）研究报告｜2026-07-27
同一组公开事实拆成长期底稿与近期事件监控：长期看产能、工艺、折旧与资本回报，近期看 Q2 实绩、SMNC 交易后归母、全球同业和出口管制。
方法论 · 公司研究站点更新 ·
上市公司基本面与事件研究方法
从事实底座、盈利质量、产业机制、估值证据门到事件更新，构建可复核的上市公司研究链路。
ASR · 视频分析内容日期 ·
【李一恩】时间会证明光模块和算力的_2026-08-26_11-32-02
来源：哔哩哔哩视频（短链）。该投稿由两个分 P 组成，BVID BV1r18Q6tEUN，CID 分别为 41275362019、41276344599；官方总时长约 59 分 23 秒。完整 ASR 原文见 transcript.raw.md，连续纯文本见 transcript.txt，逐段账本见 transcript.segments.jsonl。
硬件 · 连续追踪内容日期 ·
AI 硬件盘中观察 2026-08-26
按交易日保存跨市场行情、产业链信号、证据缺口与条件化观察状态。
方法论 · 风险复核站点更新 ·
AI 硬件回撤复核框架
区分叙事冲击、短线新闻、指数传导、公司基本面与风险承受边界，避免把一次波动写成长期结论。
ASR · 视频分析内容日期 ·
李一恩：8月25日晚上直播回放
李一恩在本场直播的核心判断是：AI/光通信基本面在他看来没有改变，短期回撤不应自动等同于长期逻辑失效；他预期年内仍有行情，但把此后的市场风险归因于“特朗普交易”式的流动性与政策循环可能走到后段。 这是主播的主观市场判断，而不是已被本报告验证的事实或投资建议。[T1][T6]–[T12]
ASR · 视频分析内容日期 ·
李一恩8.25点评：江湖规矩跌两天反弹一下！
主播把光模块近期价格行为概括为“跌两天、反弹一下”，并由此给出短线偏乐观的个人判断；这只是基于其口播经验的市场描述，须用完整价格、成交量和时间窗口验证，不能当成可重复交易规律。[00:00][00:15][00:25] 视频真正可复用的部分是：先写清自己的长期判断、可承受的回撤与执行规则，再决定是否持有或新增；仅仅知道一项策略“正确”而不能持续执行，主播认为是个人投资者的主要困难。[00:05][00:10]
ASR · 视频分析内容日期 ·
去年3888，今年3888，大家的钱还好吗？
吾爱财经借“指数一年后又在 3888 附近”提出一个很好的复盘问题：指数没动，不代表个人账户没变。真正应该检查的是过去一年承担了多少回撤、是否频繁追涨杀跌、收益是否来自稳定策略，以及自己的仓位结构是否匹配风险承受能力。 视频同时表达了对美债、英伟达财报和 A 股高位风险的担忧，并介绍“80% 逆回购、20% 机会仓”的案例；这些均是创作者口播或个案，不是已经核验的市场事实或普适收益方案。
硬件 · 连续追踪内容日期 ·
AI 硬件盘中观察 2026-08-25
按交易日保存跨市场行情、产业链信号、证据缺口与条件化观察状态。
ASR · 视频分析内容日期 ·
李一恩 时间会证明光模块和算力 2026-08-24
李一恩在 AI 硬件集体下跌后坚持其长期看多光模块与算力的立场，但也承认本轮短线回调超预期、修复需要新的 AI 催化与时间。他给出的真正分界是时间框架：短线交易者应承认止跌未确认与惯性下杀风险；长期持有者则应根据自己是否认可业绩、产业趋势与回撤承受能力决定，而不能把两套逻辑混为一谈。[T3][T4] 这是主播的个人观点与风格化表达，不是对“光模块一定回新高”或“越跌越买”的保证，更不是投资建议。
硬件 · 连续追踪内容日期 ·
AI 硬件盘中观察 2026-08-24
按交易日保存跨市场行情、产业链信号、证据缺口与条件化观察状态。
ASR · 视频分析内容日期 ·
08/24 美股美债齐跌，被英伟达吓崩？
花儿街大叔的解释是：当日科技股走弱，不应简单归因为长债收益率；更可能是英伟达财报前的高预期与获利了结、三星股东回报不及预期引发的存储周期担忧，以及苹果供应链传闻带来的竞争焦虑共同作用。视频把这称作“风险偏好/预期差”冲击，而非对英伟达基本面的直接看空。 这是一条市场解读，不是因果已证实的复盘。利率、指数、公司计划和供应链传闻均应以一手数据核验。
ASR · 视频分析内容日期 ·
钱博士直播回放 2026-08-23
钱博士对下一交易日的判断是“偏向小幅上行、约六四开，但不会很强”，同时认为科创 50 仍有继续走弱、做双底甚至创新低的风险。他把近期市场的关键矛盾拆成：英伟达涨价对 AI 链盈利的支撑、港股大额再融资的流动性冲击，以及美债收益率上行对全球科技股估值的压力。[T1][T6][T19][T22] 这些是创作者的市场评论与概率判断，不是已经核验的市场事实或投资建议。
ASR · 视频分析内容日期 ·
李一恩 2026-08-23 内部直播
李一恩把本周判断压缩成两个变量：英伟达提价与阿里巴巴拟募资。前者被他视作 AI 产业链整体毛利改善的潜在利好，后者被他视作可能对港股流动性造成压力的因素；但他认为眼下最重要的确认点仍是英伟达财报，若结果明显不及预期才考虑止损。[T1][T2][T7] 这是主播的主观看法和操作倾向，不是对公司公告、行业订单或市场走势的已验证结论。
ASR · 视频分析内容日期 ·
李一恩直播录像 2026-08-21 晚上场
李一恩的主线仍是：AI 硬件特别是光模块的中期产业逻辑未被改变，短线会震荡和回撤；要判断产业是否能继续上修，关键不在泛泛的“业绩好”，而在新架构导入是否带来毛利率与单机柜价值量的再提升。他把 Google 等云厂商是否开始批量采购相关 CPO/NPO（ASR 术语有歧义）组件，视作需要等待的验证点。[T11][T12][T13] 这是主播的条件性观点，不是已经得到订单、产品规格或财报确认的事实，更不是投资建议。
硬件 · 连续追踪内容日期 ·
AI 硬件盘中观察 2026-08-21
按交易日保存跨市场行情、产业链信号、证据缺口与条件化观察状态。
ASR · 视频分析内容日期 ·
【钱博士】2026.8.20直播回放
钱博士的基准判断不是“科技主线失效”，而是长期产业逻辑尚在、短期价格结构转弱，所以应等待回调结构和量能确认。他尤其警惕国产算力链先于设备走弱、医疗主题短期过热；相对看好由海外云厂资本开支和国内半导体扩产驱动的设备/材料中期逻辑。[T6][T7][T8][T9][T18] 这只是 20260820 直播中的创作者观点，未逐项外部核验，不构成投资建议。
硬件 · 连续追踪内容日期 ·
AI 硬件盘中观察 2026-08-20
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硬件 · 连续追踪内容日期 ·
AI 硬件盘中观察 2026-08-19
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硬件 · 连续追踪内容日期 ·
AI 硬件盘中观察 2026-08-18
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AI 硬件盘中观察 2026-08-17
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ASR · 视频分析内容日期 ·
8月17日李一恩直播：英伟达算力卡、房地产式利益绑定与短期回调风险
主播的核心不是“AI 不会跌”，而是一个条件性判断：若 NVIDIA 的算力基础设施被更广泛的融资、资产负债表与利益相关方承接，其下行路径可能不同于单一公司估值泡沫；但这不能推出短期不会大幅回调。主播对操作层面的反复表达是：已有仓位可观察、不要追高、不要把“防回调”误解为可精确择时。[00:00][00:20][00:30][01:05] 这是一场创作者直播中的观点与交易方法拆解，非 NVIDIA、数据中心融资或任何证券的已核验事实，…
ASR · 视频分析内容日期 ·
市场调整结束了么？
钱博士并没有确认“调整已经结束”。他的基准判断是：反弹一周、横盘一周后，短线方向仍接近五五开；科技内部有基本面较强的方向先走强，但指数缺少量能，因而他更倾向先有一次健康回调（约 55/45），再由量能与回调结构确认方向。[T7][T8][T23] 这是一套创作者的市场观察框架，不是已验证的行情事实或投资建议。
硬件 · 连续追踪内容日期 ·
AI 硬件盘中观察 2026-08-14
按交易日保存跨市场行情、产业链信号、证据缺口与条件化观察状态。
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AI 硬件盘中观察 2026-08-13
按交易日保存跨市场行情、产业链信号、证据缺口与条件化观察状态。
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AI 硬件盘中观察 2026-08-12
按交易日保存跨市场行情、产业链信号、证据缺口与条件化观察状态。
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AI 硬件盘中观察 2026-08-11
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AI 硬件盘中观察 2026-08-10
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创业投资钱博士直播回放2026.08.09：连涨一周，反弹还是反转？
钱博士的核心判断是：这轮上涨更像“反弹中的修复”，还不能确认成持续反转；接下来一周不宜假设指数继续直线拉升，应观察成交量、回调幅度和是否跌破前低。若回调不破前低，才更接近底部确认。以下均是创作者观点，不是 Seed 的投资建议。
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AI 硬件盘中观察 2026-08-07
按交易日保存跨市场行情、产业链信号、证据缺口与条件化观察状态。
ASR · 视频分析内容日期 ·
2026年8月7林园最新采访：下半年股市投资机会展望，AI和消费医药到底怎么选？
林园在这场访谈中承认科技、AI 和机器人仍是市场主线，但因为技术迭代快、竞争激烈、长期赢家难以识别而选择“不参与”；他的能力圈集中在需求更稳定、资本投入相对可控、现金回报更容易观察的必选消费和医药。整套观点是创作者个人投资框架，不是 Seed 的投资建议。
硬件 · 连续追踪内容日期 ·
AI 硬件盘中观察 2026-08-06
按交易日保存跨市场行情、产业链信号、证据缺口与条件化观察状态。
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AI 硬件盘中观察 2026-08-05
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AI 硬件盘中观察 2026-08-04
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AI 硬件盘中观察 2026-07-31
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AI 硬件盘中观察 2026-07-30
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AI 硬件盘中观察 2026-07-29
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AI 硬件盘中观察 2026-07-28
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AI 硬件盘中观察 2026-07-27
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AI 硬件盘中观察 2026-07-24
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AI 硬件盘中观察 2026-07-23
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AI 硬件盘中观察 2026-07-22
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AI 硬件盘中观察 2026-07-21
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AI 硬件盘中观察 2026-07-20
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UP 专栏 · UP 主专栏站点更新 ·
北京炒家逻辑分享
该账号反复讲解或转述以 A 股超短线、首板和涨停板为核心的交易框架。稳定主线不是某个孤立“战法”，而是先识别市场情绪和主流风格，再从强势板块中筛选活跃个股，通过相对强度、封板质量、量价、换手和次日预期管理候选与退出；组合层面强调分仓、回撤控制、模式内交易、市场反馈优先和长期生存。[《首板模式详解，真正的内核不在打板》][《职业交易系统二，打板核心简介》][《资金大了一定要控制回撤》] 账号同时提供行业研究内容，常用“行业成长性 → 细分赛道 → 龙头公司 → 业务增量与竞争格局”的漏斗压缩研究范围。该部分更像研究候选生成，而非完整估值或交易体系。[《如何对高成长行业进行深度分析》][《绿电及新能源车板块成长性》][《汽车零部件板块成
硬件 · 事件时间轴内容日期 ·
事件研究时间轴：三种成熟交互方案
对比三种事件时间轴交互方案的可读性、信息密度和复盘体验。
硬件 · 事件时间轴内容日期 ·
AI 硬件：事件 Surprise 与市场共振时间轴
以 surprise 与市场共振为主线，区分事件事实、预期差和价格响应。
硬件 · 事件时间轴内容日期 ·
AI 硬件风险周复盘与下周策略时间线
把一周风险事件、领先市场信号、情景条件和下一周观察节点串成复盘时间线。
硬件 · 事件时间轴内容日期 ·
AI 硬件事件终端
事件终端视图：在统一工作区浏览时间、证据、状态和跨市场反馈。
硬件 · 连续追踪内容日期 ·
AI 硬件盘中观察 2026-07-16
按交易日保存跨市场行情、产业链信号、证据缺口与条件化观察状态。
硬件 · 连续追踪内容日期 ·
AI 硬件盘中观察 2026-07-15
按交易日保存跨市场行情、产业链信号、证据缺口与条件化观察状态。
ASR · 视频分析日期未标注 · 未标注
段永平早期最经典的采访
原始 ASR 保留口语重复、断句和实体误识别；本报告只做派生整理，不覆盖或静默修正原文。完整语义分析见 semanticanalysis.md。
ASR · 视频分析日期未标注 · 未标注
李飞飞正在攻克机器人领域最难的难题：空间智能如何突破机器人学习的数据瓶颈
这场访谈的核心不是“马上造出通用人形机器人”，而是先把真实环境变成空间、时间、视角和交互都尽量一致的数字世界，用 真实 → 仿真 → 真实 的数据与评估闭环，解决机器人数据昂贵、缓慢、危险、难覆盖的瓶颈。
ASR · 视频分析日期未标注 · 未标注
投资高手白云居士李永顺：盈利1.4亿的交易心路
这不是一场荐股演讲，而是一份交易方法迭代史：李永顺把自己从短线强弱分析、情绪博弈、资金模型一路迭代到“以变应变、情景观察、灵活对冲”，最终强调预测必然会错、仓位不能用满、长期生存比短期魄力更重要。标题中的“盈利 1.4 亿”以及演讲中的业绩和回撤数字均未做外部核验。
ASR · 视频分析日期未标注 · 未标注
ICLR26 Best Paper：多轮对话一旦走错，Agent为什么很难回头？上下文污染让模型迷失
多轮对话的主要风险不一定是模型“不会做”，而是信息逐轮到达时，模型过早作答、把未经确认的假设写入上下文，随后围绕旧答案打补丁，导致同一任务的结果变得不稳定；当对话已经跑偏时，整理完整规格并在干净的新上下文中重开，通常比继续堆历史更稳。
没有匹配内容，换一个关键词或栏目试试。
DATE SEMANTICS
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