title: 【钱博士】2026.8.20直播回放 source_media: https://www.bilibili.com/video/BV1jM8P6EEFr/ (official playurl audio stream; CID 41103786555) audio_path: [local artifact path omitted] asr_provider: dashscope asr_model: qwen3-asr-flash language: null created_at: '2026-08-21T06:17:07.989645+00:00' asr_chunks:
- index: 0 start_seconds: 0 audio_path: [local artifact path omitted] text_length: 672
- index: 1 start_seconds: 300 audio_path: [local artifact path omitted] text_length: 862
- index: 2 start_seconds: 600 audio_path: [local artifact path omitted] text_length: 771
- index: 3 start_seconds: 900 audio_path: [local artifact path omitted] text_length: 865
- index: 4 start_seconds: 1200 audio_path: [local artifact path omitted] text_length: 718
- index: 5 start_seconds: 1500 audio_path: [local artifact path omitted] text_length: 1131
- index: 6 start_seconds: 1800 audio_path: [local artifact path omitted] text_length: 925
- index: 7 start_seconds: 2100 audio_path: [local artifact path omitted] text_length: 910
- index: 8 start_seconds: 2400 audio_path: [local artifact path omitted] text_length: 940
- index: 9 start_seconds: 2700 audio_path: [local artifact path omitted] text_length: 892
- index: 10 start_seconds: 3000 audio_path: [local artifact path omitted] text_length: 881
- index: 11 start_seconds: 3300 audio_path: [local artifact path omitted] text_length: 984
- index: 12 start_seconds: 3600 audio_path: [local artifact path omitted] text_length: 1037
- index: 13 start_seconds: 3900 audio_path: [local artifact path omitted] text_length: 976
- index: 14 start_seconds: 4200 audio_path: [local artifact path omitted] text_length: 940
- index: 15 start_seconds: 4500 audio_path: [local artifact path omitted] text_length: 1063
- index: 16 start_seconds: 4800 audio_path: [local artifact path omitted] text_length: 980
- index: 17 start_seconds: 5100 audio_path: [local artifact path omitted] text_length: 919
- index: 18 start_seconds: 5400 audio_path: [local artifact path omitted] text_length: 24
Transcript
Chunk 1 (00:00:00)
Maurice，怎么样，朋友们？好久不见了，甚是想念。哎，啥情况？我是想多播一会儿，但是他们有时候不让我。这个明天下午我要去电视台做节目了。现在居然有电视台邀请我，感觉比在平台平台上播给人感觉是不是略显正式一点？哎呀，我也不知道这是我火了还是我不行了。今天电脑有点慢，大家有点见谅。声音怎么样？有点卡是吧？我也觉得有点卡。怎么卡了？我去电视台是明天下午。不是被抬走，操，那我先关上吧，这软件太难用了。哪个电视台？我在哪个城市就在哪个电视台，北京电视台。现在我还不够资格被那个更更大规模的电视台邀请，先在那个北京电视台混一下，然后看看行不行，等混出点模样来再去级别更高的电视台。但是比北京电视台级别高的我估计也是比较有限的。咱不能聊具体公司，够惨的。不能说的具体，这不敢具体，不具体还有人找麻烦呢，具体就更得找麻烦了。还是按照惯例，刚才这软件卡了，所以关了一下，说实话我也不知道怎么回事，这玩意儿真是又难用又又破事儿多。如果不是因为这这个平台女粉多，我早就放弃了，我完全是为了那些对吧喜欢跟我们一起探讨输赢的姐妹们才坚持不懈的在这个平台奋战，你们要理理解我的用心良苦。购物车来了，准备上购物车，先卖东西，别管他三七二十一。电视台，北北京电视台，明天下午，北京电视台。嗯，你你买了卡以后，你等那个快递，确实没有人主动跟你联系，，确实没有人主动跟你联系，因为主动跟你联系的一般都是骗子，你按按照快递那张纸上操作。下午五点，但是不是在电视节目上，是是电视台搞的，嗯，多媒体，就是那叫什么，就就就是反正也是在视频平台上，但是是在电视台的视频平台的号里边。
Chunk 2 (00:05:00)
据说还得不知道进去要不要搜身，反正给我一大堆的注意事项，这也不行那也不行，我现在才知道有些东西确确实实是不能，不，确确实实不能说。但好在呢就是，嗯，我能说的比较多。大家好大家好。咱们别提具具体公司，我这我这个前前半小时都是卖东西的。我也不知道这个，哎呀，想给大家讲点有用，讲点有用的东西，人家不让讲。有时候我也愁，你说我这一肚子的知识，无处发泄。搞得我也很郁闷。嗯，说什么呢？我这绝对不能讲那个。其实我也不知道到底是什么栏目，我没搞清楚，最近他们好像比较激进，然后有好几拨人跟我联系，我有这么火吗？我觉得我不火，说实话，我真觉得我不火。谢谢叶痕是。谢谢牛火火。，前前面都是讲没没什么用的东西，主主要是卖东西，牛脆脆，牛腱子肉。嗯，最近吃那个黄卫工的花生真好吃，搞得我直上火。谢谢润玉生态农业，谢谢瑞音。当然还有我们最重要的就是课程，我在哪儿都叫钱博士。，但是在电视台他不让我叫这个，他非得给我安安一个头衔。我上镜女粉多，我觉得我自己这个颜值大概也就是60~70分，我我对自己的评价一直不高。在相声界我可能还凑合，在主播界肯定是不行。嗯，今天今天第一个，第一个对对，让我闪闪发光的是我脑子里边的知识，因为我第一爱学习，第二我记得住，第三我愿意讲，我转化成自己的知识给大家讲。今天这个火爆的情况完完全全是因为昨天晚上那个药，这个你们都知道了吧？那个那个猫的拿那个药，，那个药就是第一个m r n三期临床。然后咱们这边火，我确确实实是火的有点过了，跟咱们没关系，我不知道你们怎么想的，这个东西跟咱们没关系。小破站也有会员，哦，可能忘了上架了。哎呀，也没有人帮我去上一下架，忘了，他得手动上。嗯，我看看。上架。现在应该上了。来给大家，欢迎大家购买。嗯，今天看看能不能时间稍微长一点。然后今天最主要的情况是什么？就是嗯，这个药，我总觉得它不持久。你说这个药它就像什么呢？就是人家那个成功了，全球第一个三期临床，跟咱们有什么关系？这我不理解。邻邻居考，邻居高考考了700分，这这这预示着你你也能考700分吗？他只能证明高考这条路是对的。
Chunk 3 (00:10:00)
它不能说明别的。，你知道这就好像，我不知道你们大学里边，那个一一到周末的时候，然后长得高的，长得帅的，有人追，有钱的，他有资格去追别人。你又不高又不帅又没有钱怎么办呢？看到宿舍里空空如也，大家都去约会了，然后你默默的打开了电脑。算了，下边说不下去了。就是就就是你去赶那种别人，就别人开心好像你也开心了。默默打开电脑，肯定是娱乐，肯定是娱乐。所以我觉得这事儿它不持久。，我觉得这我就就这个东西，没开车，没开车。这个这个应该是不持久，这个应该是不持久。嗯，今天这么猛，香港也猛，我们这边也猛，这逻辑上略显不成立，略显不成立。但是你说如果明天没有没有人抢流动性的话，也许还能，因为毕竟疫苗已经憋了很久了。他他就是既既不高又不帅，然后又没有钱，默默在宿舍里边看电脑视频的一个男生，就终于轮到他开心了。反正这个药不好说，C R O吧还稍微有点关系，你毕竟大家在这个方向里边有人证明成功了，那我要加大研发吧，我肯定要加大研发，你加大研发的话，你这些卖水卖水的，卖矿泉水的，那肯定是能受益的，这可以理解。但是国内那些，反正有点莫名其妙，嗨过头了，嗨过头了。嗯，这个是第一个，这是第一个，这个这个，这么关键是他这个，他这个体量比较大，他不像农业，农业里边都是小个子，小个子吧，他好摆弄。哎，我这么说是不是太费劲了？这么说太委婉了，太费劲了。但这药跟疫苗里边有很多是大个子，他不好摆弄，他就就不容易持久。哎，我这电脑，你们还能听见我说话吗？我这个电脑怎么一直在闪呢？我已经用的是比较高级的配置了。哦，行，能听见就行，那就凑凑合合吧。只有只有一个，大家别忘了点赞，没人开车，我们我们很正经的。你们有谁觉得我不正经？我这是非常正经的。嗯，对，大家别忘了下单，别忘了下单，要不然一会儿不让播了，你们就看不见我了。哦，我知道了，只有小破站出问题了。死机了，死在这儿了。
Chunk 4 (00:15:00)
嗯，然后我们继续说，科技呢现在。中美韩，有点像三国。美负责发布需求，讲未来蓝图愿景。韩负责内存。我们这边一看内存火了要扩产，我们这边设备就火了。我们设备火了，韩又担心。剩余产能冲击市场，哇塞，这玩意儿相爱相杀没完没了，天天都是这点事儿。哎呦，我这电脑有点问题，如果你们还能听的话，那你们算是比较运气的。哎，怎么就好了？突然好了。突然好了，哦，那你们能听见就行，不知道为什么，能听到就行。嗯，我我说的没开延迟，不知道为什么就是有点不正常，我现在用我的巨型麦克风呢，巨型麦克风。嗯，具体具体的，比较具体的东西真没法讲，，那个一讲我就容易出事儿。谢谢折腾，嗯，说点什么呢？说点儿。我们其实昨天说了，富二代这个嗯期中考试，成绩差点意思，富二代期中考试成绩差点意思。嗯，你看人家人家大哥二哥都考试挺好的，那如果基本上都是80~90分。然后然后这富二代给你整一个负分，你看，如果你你只看四月到六月的考试成绩，只看这三个月的考试成绩，你综合下来之后它是个负分。这个负分肯定是不好，人其他人那分都挺高的，并不是说其他人都是负分咱可以接受，这这个是行业问题，其他人分都挺高的呀，他不行，嗯，他不行，我们刚讲完药，我我觉得没有持续性。我再说一遍，这个药就属于看着别人快乐，你你自己也开心。对我们，我我们黑色抖抖确实一周没播了，因为封了我一周。没办法。嗯，农业这不是瞎掰吗？这农业整的那些，其实在即便是粮食贵了，价格高了，现在农业整的那些也跟这事没关系，，就瞎整。，但是可以瞎整，因为他们都是个头小的，都是体量小个头小的，发育那什么，你稍微拎一拎它就起来了，有人愿意去拎它，让它长长个，它就起来了，但是个实质上没什么关系。下半年肯定，我重申观点，第一，今天科技的风头完完全全被药给抢走了。，今天的风头就这么几个，一个是药，一个是金灿灿的。黄澄澄金灿灿的，就这么两个今天是出风头的。哎，我饿了。为什么一说话我就饿呀？我不是故意给你们展示这个牛脆脆的，但是它确实好吃。我这个是我这个是辣味儿的，我喜欢吃那个辣味儿的。，好大一片呢，然后这个肉的纹理都很清晰。
Chunk 5 (00:20:00)
辣味的好吃。然后这个，哇，谢谢叶恒世。祝你明天牛翠翠，明天必须牛翠翠，必须牛。金灿灿的这个东西，昨天涨得有点过了。人家财政部说我要把这个给给这个国债提供流动性。提供流动性什么意思？就是让市场的交易活跃起来，多买一点。结果这个利率哎就掉下来一点，就掉下来一点点。这个黄灿灿的东西啪，嗖，昨天表现的有点过于强烈了。你就说给人给人一种感觉，一直有东西压着它不让它起来。结果他年轻火力壮压不住，稍微给点劲儿他就起来了。。我吃的牛翠翠，牛翠翠，牛牛翠翠没上架吗？上架了吧？我都不知道怎么上架，说实话，我这种东西都属于自己运营，我属于白痴级别的。找不着怎么上架，，这呢，找着了。哦天，烦死了。嗯，还有什么问题没有？集中看看大家的问题。像我这60岁的孤寡老人，不，不能说什么，60岁的老人，还坚持给大家做直播。明天还得去参与电视台的活动。我还我还挺好奇的，不知道我能不能接受那风格。嗯，这好长时间不好长时间不讲了，都不知道讲些什么。哎呀，这这说实话这个这个限制实在太变态了，它不能让我自由的发挥，我这一肚子东西都都无处倾诉。富二代，这么说吧，我我们还是说说点具体的，我觉得富二代问题不大。，因为好像五月份要开始扩产，它现在产能确实不足。这玩意儿可是独苗，就是那不能叫独苗，但是它在这里在这个领域里边浸浸淫的时间比较久。然后你你长期看的话，你短期它肯定，其实核心是我们不知道这个季度到底怎么回事儿。如果知道怎么回事儿的话，那我觉得问题不大，但是但是主要是不知道怎么回事儿。我我昨天晚上找了半天，也没搞明白这富二代到底咋回事。就就为什么这次的这个这个作业就是做的不好。等找到了之后我再跟大家说，要不然的话，要不然的话我们不是不知道吗？哎，这应该是上了吧？
Chunk 6 (00:25:00)
衣服也上了，哎，那衣服没几件了。衣服没几件了，都上了，行了，准备工作做做做齐了。这富二代这次的这个期中考试成绩不好，但是呢，他们开始在江苏吧，，开始扩展新的产能。，这个我觉得它产能应该是应该是比较满的，嗯，就就为了，当然这扩建产能我估计一年之内不能不一定能完成这个扩建。所以三季度还真不好说，等我发现了它二季度为什么不行，我们再揭秘。，然后这个三季度现在因为你不知道二季度为什么不行，所以你，我我昨天晚上找了半天，我也不知道为什么不行。所以你不知道三季度到底应该怎么预计，我我估计这两天我们再找个两三天，，到周日的时候可能就有答案了。未来的话我觉得问题不大，嗯，主要原因在于它毕竟在这块还是比较领先的，你无论它那个 bumping 还是那个2.5 D、三 D，嗯，在国内都是比较领先的。科技下半年肯定是应该还是主线，咱咱不敢肯定。谢谢科技陌陌，谢谢王喵乐乐喵，谢谢果果妈。应该还是主要的要上的这个课，，就是科技，，因为它确定性比较高嘛。现在只要负责画饼，负负责花钱，什么时候这个什么时候科技这门课就得下课了呢？哎，就是就是老美已经没有钱了，不但云厂没有钱了，而且那个发债也不行了，就发债也木了，现在还能发债，发债就是借钱呗，就上杠杆。，你借钱，只要债能发得出去，那还要加大投入，我这玩意儿可是跟咱们竞争的利器，为数不多的还能领先咱们的科技。嗯，但是短时间，短时间我觉得科技也许，嗯，可能还是在微微下楼的这个阶段。我们就这么说吧，咱们上一次有一个就下楼下到一楼是哪一天？我看一眼，你们如果有印象的话，你们就打开你们自己那个，我们就说科技分成两个方向，，一个是国内的科技，哎呦，这说话真费劲，一个是国内的科技，一个是海外的科技，，咱们就划就划成两块，上一次国内的科技下楼的时候下到，哎，咋回事？下到一楼是多少？08/03，，08/03。这科技里边有好多细分，国产科技里边有好多细分，有有设备，，有算力卡，有其他芯片，还有什么，嗯，耗材什么的。，这里边基本上都是08/03的时候，他们就整整个七月份就下楼下楼下楼，让让一直在下楼嘛，08/03终于下到一楼了。你仔细看里边的一些细节，仔细看里边的一些细节，你会发现算力这个部分，，你你有好几个都已经下到快到负一楼了，就是它的现现在这个比08/03的楼层还要低。，这种叫这叫什么呢？就是你会发现它有个坠子坠到那儿，这个坠到那儿的力跟还在上边的，比如说设备现在可能还在三楼呢，，这两个这这两个之间它就会形成一个互相坠互互相拉扯的这么一个力量，你们仔细去看，就是算就算力部分，这是一个不太好的征兆。就是它有人跑得快，有人跑得就有人下楼快，有人下楼慢，下楼快的都已经不但到了一楼，都去负一楼等你了，那你说我现在还在三楼那些，我。
Chunk 7 (00:30:00)
你是去负一楼找他呀，还是我到了一楼我就我就停在那儿不动等着呢？所以这不是一个好迹象，这么主流热闹的这个东西，提前去负一楼等你，你们说这是一个好迹象吗？会不会到负三？哎，谁说负一楼就是最底层了？我不知道，我像像像我们北京有负一楼还还有负二楼，有的还有负三楼，我记得以前我们那个写字楼地库有负五楼，就你停车你得负一、负二、负三、负四、负五，谁说负一楼就是底了？没人说没人说。技术分析课几号链接？大哥你这个，我看看。我这我卖东西略微不专业，技术的话是二号链接，抖抖抖二号链接，我们那衣服没几件了，衣服没几件了，一米六5~1米七零的买买S号，一米七0~1米七五的买M号。我可没说负一楼就是底，我没说我没说我没说，反正我们我们公司就有负二楼，还有负三楼。但是我也没有见过18楼的，这。场外买基金适合会员课吗？适合适合，因为我们我们自己给大家讲的是知识，好多人认为我们其认为我们说的是时机，其实不是，我们讲的是行业知识，讲的是逻辑，你要说这个讲时机讲时间的那些，那有人讲的可能比我好，我我懂一些，但是我估计有人可讲的比我好，但是你要说讲行业逻辑，讲基本情况，讲科技的这那那这，那比我好的不多。，你你们可以横向比较，真的是不多。我们是我们上次内部讲的这MLCC说的很明确，我们在讲的时候说的很明确，现在时机上肯定是差一些，你千万别，对吧，就是觉得自己是个好学生，听完课之后立刻就去那个嗯就感给人感觉可以上手了，撸个钵碗子就开始实践了，千万别着急，这是我们这是我们上次很明确的说的。谢谢MEIEI，祝你明天牛翠翠。年底还能，现在的主要动力是什么？我们就这么说，国产里边的动力，第一个其实主要的还是就是半导体扩产，因为现在的核心瓶颈在产能，你无论是遥遥领先的950，还是韩王，还是平头哥，还是昆仑，这几个都受制于产能，大家把大锅集粮的产能一分，就决定了你的收入，所以现在核心是扩产，你扩产就要设备，我们从根儿上讲，就是我们这边还能跟外边掰掰手腕的可能设备还可以，耗材略弱一些也还可以，所以你看在国产这个体系里边，现在还能在三楼四楼的，那就是设备，已经已经去到负一楼的，那是算力，还有一些在一楼二楼之间的可能是其他设计芯片。这是国产半导体里边的这个，就包括我们的内存条。
Chunk 8 (00:35:00)
，这现在都是都已经快赶上三星了。三星才，我记得才7000个小目标吧。，它整体上，就这个嗯，这栋三星大楼的价值可能在7000个小目标，咱们这边已经是6000了吧。，嗯，而而且势头还很强，所以你看，它这里边就是总需求是老美发布，老美的云厂一直在扩，他们的资本，他们的资本一直在增加，然后就导致整个海外链，包括存储都可以，存储一起要也要扩产，那设备也好，所以设备里边你今天这个时间点你怎么着都能轮到它，但是设备要放量的话不是今年。，明年开始开始，后年加把劲儿，是这个情况。内内部的话，你买那个四号，嗯，或三号四号都行，看你愿意买年的还是买季度的。咱们抖抖，我们说抖抖。航天都是渣男，这有啥可聊的？航天就适合什么？有好消，你知道什么时候要有好消息了，你提前一个星期沐浴更衣，吃药梳洗打扮，然后一直准备到你们见面的那一天结束，屡试不爽。，不是你要真不爽的话，那你肯定是沐浴更衣打扮的时间点不对。，但是但是航天就是你知道他是渣男了，他不能天长地久，咱们说过好几次了，长期谈恋爱不谈长期恋爱。嗯，材料还是设备，就是我们这么说，设备的这个周期大概就是三年，因为它要涉及到长兴扩产，长存扩产，嗯，他们兜里有钱了都会扩产，然后呢就是大锅脊梁扩产，二哥韩红扩产，主要是这四家。这个这个设备，它有一个密集密集的采购期，那基本上就是最近三年，，从明年开始，不是从今年开始，因为今年你看这个咱们卖内存条的上了以后，他腰包鼓了，那他花这个钱他是有节奏的，半导体厂房设备建设周期34年，三年到四年，四年能够产量打满，第一年平整土地建房子，第二年那个上设备，第三年调调试设备，上产能，需要时间的，因为需要时间的。然后那个材料一直需要，建的时候不用，现在材料的问题是新国产替代，现在才是新国产替代，所以比如说咱们的高端光刻胶，百尤其是那个A胶，3%的国产化率，这个空间就很大，再加上他们他们扩产以后会大量的使用，整个半导体的这个周期或者说人工智能这个周期里边，材料都会不错。大家怎么老纠结吃药的事儿？不要关注那些不重要的，帮忙点点赞都比较重要，别关注那些不重要的。牛脆最好吃。那有人送我跑车，谁送我跑车了？没看见，不是10大鉴定师送的呀。看看谁送我跑车了。
Chunk 9 (00:40:00)
，看半天也没看见。A胶是什么？A胶是氟化亚，先进制成光刻胶叫A胶，氟化亚。靠AI不靠谱。现在AI还没到靠，就是如果说你你觉得你不如AI，那AI靠谱。如果你觉得你比AI强，那AI不靠谱。K胶的话，国产化率20%。谢谢社会主义老朱，祝你明天牛牛牛。嗯，这个书这个小某书其实也不正常，我现在流量是平时的一半。现在我的人气已经不行了，只要一停人气就不行了。嗯，就是AI幻觉太多了，我我给大家举个例子，我们现在在群里边每天早上会发这些资讯，这个就是用AI做的，然后按照我们的逻辑，因为我们有有一套逻辑，里边讲的是海峡那边晚上发生的事儿对咱们这边的影响，这个是逻辑，在很多领域里边，因为它它会有历史的回溯，在很多里边它是有比较强的关联性的，而且它能够通过数据把这个关联性算出来，我们每一个里边都都都告诉你这个关联性到底有多少，大多数时候是管用的，谢谢WWN，但有些时候就老出错。就是现在AI帮你干活，就你必须得自己当监工才行。嗯，我我们第一我觉得科技是主线，科技是比较重要的，这个东西不能忽略。然后现在看起来药也不错，但药最近今天这个打鸡血打的有点过了，所以让我产生了一一丢丢担心。然后里边电也还可以，但是主线是科技，科技又分海外跟国内，这个是主线。国内呢第一它不便宜，第一不便宜，第二就是它最近走的很弱，就是走道有点像没吃中午饭似的，在这一在这一次八月份的里边就像没吃饭一样，所以他没吃饭什么意思呢？就是就是他想回去睡觉。这个弱一点，海外那个稍微强一点，有些已经很强了，就是光个别的东西，尤其是二尤其2~3线那种个别的东西，这一波已经非常强了。谢谢森C，这是重还是重？电电力里边主要是设备，但是但是你要你要这么想，海外链的海外链今年比去年那可能是乘以二，明年比今年可能还是乘以二，它好一些。国产替代呢可能是嗯50~100%，电力大概就是30%40%，所以它的涨成长的速度不一样，所以猛的是海外链。嗯，有些我我就这么说，就这一波里边大家伙身高体壮的都不都不太给力。你们可以看到，每一天都比前之前的一天量小，说明很多人没参与呢，没进来呢。我们一直说什么缩缩缩，经常说缩，很少说放。大家都知道什么意思吧？就缩缩缩，缩是什么意思？就是大家伙没动。然后这个放放放，这个时候大了才起来，所以你们老说为。
Chunk 10 (00:45:00)
二线的行，三线的行，甚至犄角旮旯都行。就是你们你们每一次你们看到有好多都是红了吧唧的时候，然后你会看到里边排名靠前的都是小个子。在这一次里边小个子行，为什么？是因为他们的自救的决心强，他不需要太多的这个他就能起来，但是那些大的，就你你们看那个那个那个叫什么，那个那个GPU里边那几个大家伙都往下坠呢。然后嗯，小某书分析课月卡，就那个月的那个录播的视视频是我讲的，它还有每周一次的直播，那个不是我，只有季和年是每周一次那个是我，只有季和年每周一次那个是我。大家伙怎么办？大家伙得等。，谢谢，，刚才W W送我跑车了是吧？祝你明天牛牛牛。哎，今天小某书坚持了40多分钟，可以呀，是不是那些投诉举报我的人都被否决了？，你姓牛，这名好，你天生与这个市场结合在一起。哎呀，你要说明天行不行？这我也不敢讲。你看我这个神情是不是略显疲惫？这就是我对明天的看法。有没有觉得现在有点垂头丧气？怎么说呢？我是个演员，我用身体形象来告诉你们，我是一个演员。你今天你就很明显，今天的血都被医疗喝走了，就是肉都被医疗吃了，医疗我觉得这玩意儿，这这个热情这么高涨到底是怎么来的？，医疗这个我真是不理解。嗯。我觉得你要说农业，就是这个什么种子呀，米呀，，这些行不行？我觉得有可能，因为它个子比较小，它只要维持整体的热度，这有时候小个子的集团，，就如果这个集团里边都是小个子，它是它能持续，如果这个集团里边大个子多，不会特别持续的。因为大个子里边有好多豆沙包，这个豆沙包看不得这东西好，，只要稍微好一点，他们就跟你说分手。你小个子嘛，它里边它那个目的不一样，小个子里边都是渣男，，你们得小心一点。但是渣男的目的很明确，他就是要展现出来自己又帅又富有，然后跟你共度共度一段美好的时间，，一段美好的时间，然后将你无情的抛弃。这个是小个子集团的特点，这这个一个集团里的小个子都是这特点。但是如果这里这个集团里边有大个子也有小个子，那些大个子顶不是东西了，，就道貌岸然，那豆沙包，，就就不。现在整个豆沙包的动力不强，哎呀，这说话费劲。嗯，月卡技术分析课是教你看图的。对，那些种子基本上它都是，嗯，你们有人说对，就它里边是有人。
Chunk 11 (00:50:00)
在里边指挥的，可能是有极个别一两个就能指挥，，这种风险大，但是爽，，你要是真那什么，你会很爽。豆沙包是啥？咱咱们有好多新粉丝，就不知道豆沙包是什么，就我也不敢讲，也反反正有人知道。说实话，我觉得如果算力卡继续下楼的话，这个机会还可以。我们我们自己在内部的时候曾曾经讲过，给大家讲过算力卡里边就比较重要的公司，它的那个作业的情况到底是什么样，怎么看它那个作业，你你你们都可以去回看当时的视频。，如果它真是下楼下的楼层比较低了，嗯，我觉得还可以，，还可以。豆沙包它不是早餐，，不是早餐。，也不是量化。现在不让说电梯这俩字儿，我觉得这可能是个屏蔽词。总之就是我觉得还有可能还有点空间。今天光纤主要是二线光纤，我也没理解为什么今天二线光纤这么强。但是今天我比较忙，没有专门去看那各种各样小作文，如果能看小作文的话，升降梯是吧？升降梯这词儿倒是也行，你发明出来的。升降梯我觉得倒是可以重视，好人，，升降梯是好人，好人你也得找一个好的时间点。其实它不是说那什么，不是说那什么，就是我们要这么说，在嗯海外链这个体系里边，它分成好多，就海外人人工智能科技里边的海外，你看它肯定有光，，有有有有PCB，PCB还有上游什么覆铜、胶、铜箔呀，嗯布这些东西，还有MLCC，，还有还有液冷，就这些在七月份都或多或少的拿到了单子，都或多或少的有一些涨价的消息在里边，有些是拿到了订单，有些是开始已经有订单了，但开始涨价。这个这个是这个是那个七月份，嗯，八月份的时候也有，都是有进展的。但是呢，现在咱们这边整个的市场环境，嗯嗯，你说市场环境就大概是这样，嗯，所以呢，你得等他睡醒了，你再跟他一起参与，会好那么一好那么一些。就是你无论哪个，他在困的时候，你你的这个，你都是受到一些影响的。我自己觉得，就是你如果往九月份以后看，尤其是10月份，，那那个时候就是三季度的嗯成绩单要交了，在在那种情况下，他，我觉得反正四季度我觉得科技应该行，，嗯，有几个原因，一个是到九月份的时候就应该这个加息降息就越来越明确了，我就觉得不可能加息，就不可能加，就联储它不可能加，不可能加，再嚷嚷也加不了。嗯，现在。
Chunk 12 (00:55:00)
流量可是真不行。因为他们承受不起加息的，承承受不起加息。现在这个。现在的利率是3.5~3.75，但是10年期美债。10年期美德债是4.6了，这之间有一点几的差异。上次出现这种情况好像是口罩的时候。，这种情况不正常，就是我的基准跟债之间的这个差异差一个多点，这个不正常。都4.7了，所以你看财政部这个东西不解决问题，我自己怀疑。就是我自己怀疑现在可能有一些，比如说王爷，你耗着跟朗哥不达成一致，王爷们就开始出手，我就我就减，他一减，那这个债的价格不就往下吗？那收益率不就往上吗？再加上40.5万亿了，这个东西就问题很大，问题很大。嗯，我期望这次回调是。就是这次下楼最好就下到一楼就就停止了，你不要整体上破前面，整体上破前面的时候很难看了，你最好都不要到一楼，你到二楼你就停了，这个是最理想的。两个底也没问题，但是两个底你就要满足一些苛刻的条件，比如从量的角度。我被警告了，我说啥了我被警告了，我看一眼。哎呀，真是，卖卖东西吧，卖卖东西吧，不想听我卖东西的可以先下一下。嗯，我们牛脆脆，好吃好吃，牛脆脆、牛腱子肉都非常好吃，但是我觉得发现喜欢吃牛脆脆的人还是多，很好吃，我吃过的没有比没有吃过比它更好吃的牛脆脆。然后那个黄飞鸿的花生也很好吃，嗯，想没有限度的听我们讲具体东西的，你得去搞那个课程，，这个课程里边嗯比较就是你你可以先试试那一个季度的。嗯，比那个西梅也不错。，对我们这个衣服，我们这个衣服，哎呦，我我我我今天没穿，我们这个衣服还是有比较重要的标识的迹象呢，明天我准备穿这个去北京电视台做节目去。有些地方真的不知道具体说什么，总之就是我这个应该也没穿反，刚才忘了穿了。斗里边就是我们的我们的那个就是你如果买课程的话，它大概分成这么几个，第一，嗯，我们每周讲一次有用的东西，就是行业分享。我们不做推荐，就是讲行业分享，，讲讲逻辑，，讲这些里边大概大家的区别，比如谁是大哥，谁是二哥，大哥怎么样，特点是什么，二哥特点是什么，就在这一个细分的这个团体里边。嗯，然后呢我们嗯在早上的时候会跟大家发一个，嗯，就是老美那边夜里的表现跟新闻对我们这边的影响，这个是我们已经做了得有两三个月了，然后盘嗯就是中午跟下午，嗯，放学了，都给大家做一个点评。，当然还有答疑，，但是答疑次数有限制，这个这个这个必须得有限制。你们下了单以后，有大多数都是有短某信的，如果没有的话，你们就等。
Chunk 13 (01:00:00)
那个快递可能明明天后天会有快递，等快递到了之后按照快递的操作指引，电池现在没人搭理，说实话我非常非常不理解，为什么电池没人搭理？你看那CRO一出一交作业，哇那表现被老师一顿夸，夸的都都夸上天了，但这电池交了作业之后，尽管你的成绩也很好，但是老师就是不爱搭理你。然后嗯矿这好久没说锂矿了，我们我我们简单说几句，第一矿就是大家明明年跟今年底的预期，因为那个碱下窝那个它现在已经开始嗯环平了，尽管它那个量下来了，量没有那么大，已经开始环平了，所以这个预期可能又提升了，所以就供给会提升，然后再加上咱们这这个碳碳酸锂老三他们也有两个矿要开始投入，投投入产出，所以呢大家对远期尤其是今年底明年初的供给的压力就会显得比较大，那这个时候它就很难说往上走。电池现在就属于狗都不理，电池属于狗都不理。最近科技回撤大家可以看看这个很明显的跷跷板，跷跷板就是什么各种电器，空调、小家电、大家电，这些它有一个比率，它每年拿出来给你每年定定期拿出来给你的补偿奖励，这个比率很高，都已经超过5%了，所以这些一起来就科技就更明显是往下了，但是但但是今天科技也往下，这些也没起来，今天都被药给抢了流动性了。这个药最近确实猛了一点，这个药最是确确实猛了一点。逆变器完全被针对了，而且逆变器因为因为这个体量太小了，所以也不好出头对他说话。哎你们知道一个月以后咱们这儿有人要去海海那边吗？在这之前的时候应该会有一些波动的，药不敢说是鱼尾行情，这个这个东西不敢说，但是短时间之内确确实实它的冲劲有点太猛了。金灿灿的金灿灿的吧，它这个实物这个东西，嗯其实没有那么快，起来的没有那么快，但是它这个哎这东西我也不知道应该怎么说，那个起来的更快一些，就提前起来的。谢谢小溪加油，大黄鱼大黄鱼分成本身跟公司，公司起来的快起来的太猛了，就公司太猛了，但是它本身其实一般。双双底要满足什么？就双底其实比较重要的是第一要位置差不多，第二就是你第二个第二次下来的时候一定要缩量。它这个逻辑是说我刚开始往下的时候，第一次往下的时候一直下下下下下，然后到一定程度有一些好消息开始起来，在起来的过程中，起来的过程中是有不同的力量来来进行作战的，有一些就觉得它应该往上，有一些在刚你在你下的过程中它被搞在里边的这些，它就想出来，所以呢它会在这块形成一个压力，这个压力呢会让它第二次再往下，第二次再往下的时候，跟第一次再往下的时候，因为第一次有个去杠杆的过程，那个那个非常狠，又快又狠，但第二次再往下的时候，它都是因为那个嗯被搞在里边的那些。
Chunk 14 (01:05:00)
压力导致的，那这个时候它再下来的时候，它这个就就没有第，就就没有第一次下来的时候那么狠了，我也不知道这应该怎么比划，应该是，哎呀，那，哎算了，比划不了。嗯，这样，嗯，嗯，嗯，这样，嗯，这样，第一次下来的时候比较狠，因为要去去杠杆，再有恐慌，然后起来，起来的时候呢，它套在第一次里边的那些，，它就会形成压力，形形成一个高点，但你第二次再下来的时候，它应该就第二次这这一段，它应该就没有那么大的恐慌了。所以它第二次第二次来的时候，它应该是这个量是比较小的，如果量放大了，尤其在临近前面那个位置，反而量放大了，哇塞，那可能不是双底，那可能要更下一层楼。嗯，这种情况下没有小姐姐洗头那种走势，没有，这跟净流出净流入没有关系，不是你们你们肯定得听我们，尤其是我们有那个复习，就是每一次我们讲的时候都都有一段复习，会把这个图给大家展示一下，就现在这么干说你你听不明白。这这么干说你听不明白。跟斜率也是不一定的，，但总的来说它应该差不多，你不能说第一段你是这样的，第二段你变成这样了，这也不行，跟斜率关系不大。反正今天就是就是一个让人睡觉的情况，正好我今天开了三个会，躲过了非常枯燥无聊的一段时间，无聊透了。无聊透了，对你们其实买个课，你每周都听我们复习，你就明白的更快了，要不然的话这这公开这种干说又受限制又这不行那不行的，哎，我有时候都觉得费劲，我得想用各种办法，既要让你们能明白，然后又又得让平台明白，我是善意的，这就太费劲了。航天是渣男，每次都说，航天是渣男，非常渣，，渣到什么程度，渣到就是见光死。后边放不了黑板，不让放。机器人，机器人比渣男略强，但也不怎么样。因为现在你要这么说，当他病兮兮、困蔫蔫、无精打采的时候，你就算有真东西，对吧？你就是985 211高材生，拿着一份不菲的薪水在500强里边上班，你也不见得能追到美女，这是环境不好的时候。人家也没喜提。我们自己我们在群里边一直说航，每天都说航天咋样，记住他是渣男，每次都说，你都知道他是渣男了，你得到了你还不赶快离开。成功一宣布，多待一分钟都是你对渣男的不尊重。这你要么就是还没开始约会，还没见面呢，你就做好了脚底抹油的准备，要么就是一见面跟他说拜拜。这对渣男太不了解了，太不了解了。就是就但凡你听我们讲一讲，你都知道是这么回事。储能现在不行，就是电池储能这块就光有业绩，无人无人问津，无人问津。
Chunk 15 (01:10:00)
无无人问津。你们说的劝劝，他可不是，也不是渣男，餐厅领位小姐，餐餐厅领位小姐姐。哎，你们知道那个那个蓝箭回收成功之后着了吗？然后倒了，这个知道吗？我觉得这个跟那个风机设备今天表现不行有关系，倒了，着火了，这都有视频，这都有视频。嗯，那没事儿，那没事儿。嗯，最终的结果是只需要注箱需要维修，因为它这个一级里边有有好几个，有发动机，这个东西占的成本比例比较高，然后有那个航电设备，有有注箱，注箱就是放燃料的地方，还有那个山格舵，这些都是占的成本比例比较高的，只有注箱需要维修，其他的都没事儿，其他都没事儿，所以那那不是什么影，既不影响他那个继续走申报这这条路，也不影响回收，也简单维修就行了，那个那个没啥事儿。嗯，谁说是P图？那是真的，那是真事儿，那是真事儿。然后他现在手上已经接了接了不少单子了，今年一个月一个月发射一次，今年都不见得能排得开，已已经已经拿，现在就等这个呢，那两个那两个那个星座公司就等这东西成功呢。这次后来倒了，后来倒了，他是因为那个着火了之后把一侧那个东西给烧烧化了吧，然后倒了。嗯，应该没签星网的单子，哼，他们那个他们签的是源信的单子，应该不是星网的。但是不管怎么说，你们就知道这个航天就是渣男，渣男只能给你一时的快乐，绝对不能长期，就就不能混长期。稀土最近没什么东西，不知道在说啥。机器人，嗯，有些话有些话这个公开的没法讲，反正机器人也渣，对，你们你们你们都说的对。锂矿没啥机会吧？我们刚才说了，我刚才说了。哎呀，怎么说呢？今天咱们早点结束吧，行不行各位？因为今天没啥可说的，今天太平淡了，就无聊到我都快睡着了。然后我今天折腾一天，我想想，我们，我的我的波动是万分之一，就今天这一天，白开心，早上挺开心，下午有点伤心，一到结束，万分之一的波动。这个呀，你们要看线，你们要看线，就是这个线它是什么样呢？这这个线有五日、10日、20日，然然后一头好牛跟一头不好的牛主要的区别是年限，现在还在年线上边。但是已经非已经非常接近了，你们要密切注意的一点就是这次国产替代，就是科科技这边的，现在离这个年限已经非常近了，而且之前的时候在30号那天吧，04/30那天，那个科什么什么科什么五什么零的那个，它之间有一个小小的缺口，这个缺口的位置就跟年限的位置是一样的，你看我。
Chunk 16 (01:15:00)
觉得大概率能回到这个位置，你们仔细去看，仔细去看，这些都稍微有点技术的层面。我们不点评具体公司，点评不了，你们得去问别人，这东西不敢讲，我很愿意给大家讲，但讲不了，不让讲。铜可以，铜可以。具体公司不让讲，具体公司不让讲，行吧？大家点点关注点点赞，然后我们能讲的东西，就是我们只能去到那个，嗯，就是私下里边每周一次那个放开了讲，每次都讲两个小时，，除了给大家讲那个行业知识之外，嗯，有一些答疑，然后还有一些是那个给大家复习，比如过去一周这几个主要的这个东西到底是什么样子的，就只能在那个地方能讲，现在这个公开的东西什么都不让说，太讨厌了。每周两次我们在考虑呢，嗯，这一两周还不行，因为这两这一两周我太忙了，今天开了三个会，这晚上还给回来给大家讲讲，我明天还得去电视台录节目，最近这段时间太忙了，但凡好一点儿，有点功夫的时候，我尽可能的看看能不能像每周两次，然后我们周中搞一次一个小时的，周末可能短一点，大概一一个小时到一个半小时，，搞成这两个。今天巨无霸确实嗯晚上进了一点，但昨天进的更多，昨天进的更多，你看其实这个很简单。给大家讲过就是，如果你们听过我们那个私下里直播的话，有一个有一张很重要的图，那张图里边有那个不同颜色的四根线，只要巨无霸头一天进来，第二天那根那根红线它肯定是往上的，只要它是往上的你就有机会，如果它往下的话，那基本上没啥机会。每周两次是不是强度有点大呀？你们是不是都是年轻人？你们还你老想着每周两次，每周一次还不够。巨无霸是啥？巨无霸就是很大，兜里有的是米，一看这岌岌可危他就进来救一把。这就是巨无霸。嗯，科技调整的时候往往是红利起来的时候，药吧不受这俩影响，就自己走自己的，它也不完全是一个121个多月以前是，就是六不七月下旬的时候，药是自己走自己的，就跟科技没什么关系。说实话就是现在科技里边国内跟海外，国内弱，海外略强，海外这两天才弱起来。没没完没完，只是休息一下，困了累了喝红牛，我没有给红牛代言，谢谢王彪乐得妙。嗯，哪哪个平台听课？你如果下单了以后，等短某信，如果你没有收到的话，还会有一个有一个快递寄给你，按照快递，如果你这一两天都连快递都没收到，你就去找那个客服问一下。到现在都不知道豆沙包是啥，豆沙包就是那种他职业的，拿了拿拿了米不干事儿，专门干这些的，这叫豆沙包。光纤主要的问题是它它这次集采，就这次集采，上次上次那个移动一集采不是流标了吗？移动移动集采一流标，然后没有新的价格出来，就是它的大宗还是在国内的运营商的集采上面，但是流标了，所以这块就有点空虚，这个东西一空虚就不行。导体。
Chunk 17 (01:20:00)
能上是能上，但是这两天上就有点够呛。什么时候经济危机来呢？经济危机来就是老美再也没有钱去投资扩建数据中心了，那危机就来了。科技机会都有，科技机会都有。跑不跑你自己决定，咱们再讲10min就结束了，今天有点困了。易中天的易中比较弱，天已经很强了，你不能指望它更强了。火箭11之前能上市吗？11之前，我觉得过会是有可能的，上够呛，过会有可能。就是你们对科技，不要丧失信心，这个东西动力还是有的。，能不能上六月份那会儿似的那么疯狂，我觉得不一定，但是它因为它基本面一直好，其他的呀非科技真的是不行，就是你只能去寻找一时的快乐，你得不到一个持久的快乐。嗯，天不靠半年。没，最近没关注保险，保险应该业绩不错，但没有什么用，原因是什么呢？原因是4~6月份的时候，咱们整个市场比较好，保险呢它那个收益里边有很多是跟市场直接相关的，然后它那个嗯，但是七月份的以后不行，所以大家会担心三季度不行，有分红就挺好的，没有分红可能就不行。别提具体公司，这东西说不了，我们公开的这东西说不了，私下里边可以。行吧，我嗯，牛翠翠购物车里没有吗？应该有吧。有，抖抖里边是八号链接是牛翠翠。哦。嗯，是一号商品牛翠翠，小某书一号商品是牛翠翠，它各个平台不一样。今天没想到聊了一个多小时，没想到，嗯，对，油矿，就那什么，那个核电里边用的油矿其实价格一直在涨，它在80多块钱横了很长时间，现在已经涨到86块几美元一磅，油矿，所以油的嗯基本面是向好的。激光雷达的话，嗯，主要问题在于毛利率下降，市场还是可以，就是自动驾驶，我问了一下我的朋友，嗯，他们说自动驾驶可能要明年七月份才能审批牌照，叫做强制国标实施才能发牌照，所以今年我估计是没是没戏了，今年应该是没戏了。我们总结一下吧，总结一下，困了，想睡觉了。嗯，第一大家别忘了下单，就是参与一下我们的课程，嗯，就是我们的课程质量是比较高的，然后包括嗯资讯，包括小作文，包括盘盘中盘后中间跟后面的总结，每周一次跟大家分享行业，是不是改成两次，我们现在都在考虑。然后嗯第二个那那个牛翠翠大家都喜欢，就几乎没有人不喜欢的，大家都喜欢，有人都买了10几20袋了。然后我们有的时候，我我们有我们每周也会给大家复一下盘，看看整体走势的情况。再创新高，反正今年再创新高，现在不好说，现在看不见。我们先得确认这一次到底调调整到什么位置，相对来说我还是比较看好的。大黄鱼。
Chunk 18 (01:25:00)
我们都说了，我自己27年看到8000，说了一年了，，不，没有一年，去年11-2月份说的。观点就没变过，反正还有一年时间来打脸呢，一年以后再说。对，你你你那个小破站买的，你要等快递，小破站没有没有短某信，从来不看券商。一号商品牛，一号商品牛脆的小某书一号商品牛脆的，好吃好东西。科技科科技我建议大家有点有有点耐心等一等，，等一等是好的。美债利率一直高，说实话黄鱼应该回调，为什么黄鱼应该回调？核心在于我还没上车，我一直觉得黄鱼应该调到个四，，应该应该在4200~4300之间，这是个上车很舒服的点。结果啪的一下奔4500去了，我还没上车，我盯了很久了在等，结果它朝反方向等，太讨厌了。我很讨厌他们这种行为，不讲武德。黄鱼是黄色的那个，一块儿一块儿的，不是这纸那纸，谁是小黄鱼？你是小黄鱼。不是，那我们要挑一个好的时间点，因为这长期的跟短期的是两回事儿，两回事儿。而且我们上的话，我们就黄鱼这种东西，你要上的话你就两种，一个是股，一个是期，，就反正是带杠杆的，直接买本身没意义。买课的话你整那个，我告诉你，你最好是去整那个小小抖抖平台整那个四号链接，就是那个叫什么季度的，，那个那个。对你苟着没问题，不过它其实它其实是就是你你在一个公司里边苟着，它其实涨得已经比黄鱼本身要超前了，就大家对它预期非常强，，非常强。机器人差点意思吧，差点意思，弱弱，GPU弱，代工弱，封测弱，以后还能看，能看能看，但是等等，你短时间的话你就受影响，长时间反正等等。铜也还可以，铜也还可以，因为毕竟有这个电的需求，而且铜而且铜矿最主要是它供应不增加，这是铜的最重要的，它跟碳酸锂不一样，碳酸锂的供应增加，铜矿供应很难增加，非常难增加，因为它现在好开采的铜全都开采完了。铝就差一点，铝的供应是问题不大的，铝差一点，铜的话要比铝强，铝比铝跟铜没法比。电网设备可以是可以，位置也不算贵，缺点是什么呢？缺点是它增长没那么快，电网设备基本就是30~40%的增长，你跟半导体都是50~100%，那光都是100~200，所以半，所以它那个设备就慢，你等一波蓄势可以，但现在没有。没人下单我就下播了，今天困了，今天没啥可说的，今天就是等，无聊的很。拜拜了各位。对，那个微贸那个是。
Chunk 19 (01:30:00)
，拜拜了各位，拜拜了，爱你们，想念大家，今天太。