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title: 创业投资钱博士直播回放2026.08.09：连涨一周，反弹还是反转？ source_media: media://bilibili-bv1hquu6ned3/local-media audio_path: media://bilibili-bv1hquu6ned3/local-media asr_provider: dashscope asr_model: qwen3-asr-flash language: zh created_at: 2026-08-10T09:55:00+08:00 asr_chunks:

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Transcript

Chunk 1 (00:00:00)

对，以后送跑车了，我们只能祝你喜欢吃我们的牛脆脆。祝牛脆脆让你开心。嗯，我们瞎聊聊天。，有用的东西只能在小范围里讲。公现在公开只能讲没有用的东西。朱朱雀三发射，这属于科技方面的情况。我们可以聊聊新闻，我觉得没问什么没什么问题。对，我剪头发了，为什么那么多人关心我剪头发了？说明剪太短了吗？我们这边有句古话叫做头发长见识短，所以我为了控，我为了见识多一点，就控制了我的发型。嗯，你们只能听我非常嗯巧妙的介绍一下。谢谢一起走过，感谢送礼物的各位。虽然咱们远远赶不上一个，谢谢科技陌陌，谢谢锁炳天，谢谢summer，远远赶不上一个学跳舞的小姐姐，但是对于一个60岁的老人来说，我也是心满意足了。嗯。嗯，对，我们的会员现在小某书是可以的，晚一点的时候抖抖也许也可以，因为核心的原因在于上次我们评论了一只鸟，鸟类跟人类之间的关系，结果这个被抖抖发现了，发现了以后说我对其他人不敬，我这我我这我这探讨人探讨人与嗯人与自然、人与动物，然后也被描述为不敬，这有的时候没法说，有的时候没法说。bird。趁着现在还活着，稍微说点有用的，但是有用的也不敢说。哎呀，烦死了。这系统难道不应该保留像我这样的人吗？系统不是应该把什么经济学家剔除出去吗？经济学家说的没啥用。对，今天五分钟，上次是七分半走的，今天已经坚持了五分钟了。就不要说开车了，骑自行车现在都不敢。那个08/117:45a.m.是朱雀三发射，让我们祝它成功祝它成功，祝我们的科技欣欣向荣。这个是在商业领域里边，现在看起来距离星嗯不能距距离猎鹰比较近，但还是很远。就是说如果如果猎鹰是100分的话，那现在我们的这个朱雀大概可能是20分，当然后边还有一大堆10分的。然后这这一段呢就是航天这一段，其实已经表现了一段时间了，现在都有点加速的意思了。谢谢m e i e i送的跑车，祝牛脆脆让你开心。我现在已经坚持八分钟了，难能可贵，坚持八分钟了，坚持八分钟了。你知道我去问小某书的运营，然后我说我认证的是财经博主，他跟我说财经博主不能讲财经。然后我说那财。

Chunk 2 (00:05:00)

经认证的财经能讲什么？然后人家已读不回。哎呀。有的时候没法说，这就是人生，所以咱除了发发牢骚之外，其他事啥事也干不了。所以我们现在已经从财，我以后要改成认证，我是一个汽车博主，专门讲汽车。嗯，首先朱雀是有失败的可能的，上一次离成功比较接近，然后我们长11、长11乙也成功了，然后这个成功是表示商业航天的成功，那长11乙毕竟还是它不是商业的。这个表示商业的成功，商业的成功的话，尤其是朱雀背后连接着可能是那个源信，嗯源信它是上海那个推出的一个嗯空间的卫星网络，是一个商业化的，现在发了可能600~700颗星了，目标是发11000颗星，所以如果这个成功的话，嗯对整个的市场影响，嗯就是它相当于又往前进了一步，所以这个市场可能还是会热闹，其实已经热闹了一段时间了，如果我我我从周一就开始提了，就是说这东西已经已经开始预热了，嗯。这这个它是周二一早发射一早发，以前都是中午，不知道为什么这次改成早上了，中午的话呢你就是上午你还能热闹热闹，然后中午的时候烧高香，一旦成功下午啪，一旦失败下午啪，要么就是啪，要么就是啪，反正就是啪啪。然后经常去夜店的人都知道，这个还是属于嗯不能长期相处的。就经经常在夜店里的你你应该知道，就是就是就是这个领域，这个姓杭的帅哥，你跟他长期相处，你要背负特别大的心理压力，因为他一天对你好，就他或者说他对你好一阵，他就消失一阵，然后就就让你心情特别沮丧，然后过一阵又有点什么消息了，他又出现了。反正我哎呀现在已经11min了，一切都非常正常，所以你看这里边最核心的就是我们说的都是不敏感的内容。嗯然后跟跟他最相关的是风电设备，然后是源信供应链，就是那些搞卫星的，就搞搞这组件那组件，什么这收发那收发，这个载荷里边的，收发单元里边的，这些都是间接相关，最直接相关的是风电设备最直接相关，然后这件事情如果成功，那可能这个嗯蓝箭就是下一个跳舞机器人，你看跳舞机器人明天的时候是你可以去那个抽那个彩票去，大家别忘了明天去上那个彩票，那那个春节晚会上那个跳舞机器人。哎，这憋着好难受，什么东西都得又间接又委婉，这个话得在我脑子里边转一圈才能砰脱就脱颖而出。为什么它直接相关呢？是因为哎这东西也不敢说，说了之后又怕违规，反正明白就行了，反正有关系，反正有关系。明明天的时候别忘了去抽那个，嗯这次中的可能性比较。

Chunk 3 (00:10:00)

万分之二、万分之三，烧高香。我估计四倍，四倍的话，10个，四倍的话，我估计可能10个iPhone。嗯，iPhone17Pro Max，10个。我现在，我我现在文明用语，这这太文明了，文明的我都不习惯了。万分之二、万分之三，这个几率。这不好说，反正我，我估计就是10个iPhone17Pro Max，，如果那什么了。那然后有一些就是，反正现在就是能抽的签都抽，，这这现在都是好的，就是标的质量都还可以，没有什么特别差的标的，特别差的标的它不会允许你那个发这个签儿的。上个星期的核心，上的上个星期的核心就是表现比较好的那种电路板。，原因是电路板的原因就是有有人用，有人下单。没听说这个老板，上一个这这个公司出名，是因为在电梯里边有一个小小的切片。这一次又说跟黄教主相相谈甚欢，，黄教主口吐口吐莲花，给了他口头承诺，这个口头承诺还是不错的。这个口头承诺不错，以至于就让他今年的时候在三季度、四季度有相当不错的成绩。所以你看这一波的时候是力道猛，，高度高，火力足。但是总的来说，在一个当你爬山爬珠穆朗玛峰，，你已经爬了8848m，然后呢你又下了山，从8848m你下到了4424m，你下了一半，下了一半之后你再往上爬，你会觉得过去下来的那条路上有无数的压力给到你身上。哎，这说的也太委婉了。这种压力会通常情况下会让你在爬下一座山的时候，你会觉得这个负担有点重，可能没有那么容易就能直接爬到下一座山上。这个过这个中间是将经历波折，，你要补充水分，补充弹药，休息。哎，有的时候真是没有办法直接说。对，你如果，你如果想听那个比较直截了当的，那肯定是私下里边儿。谢谢图阿姆送的跑车，祝你明天牛翠翠。我们这这么说几个，这一波里边大家都知道巨无霸是谁吧？就是我们有很多的，嗯，大佬。他每个人兜里的米的数量不一样，有一个特别特别特别大的巨无霸。这个特别特别大的巨无霸，在08/03的时候，那个时候大家情绪都比较低落，你们可以自己打开那个软件。

Chunk 4 (00:15:00)

看一看08/03到底是咋回事儿。那08/03到底是咋回事儿？然后从08/03开始到08/07这五天里边，大家还是一个上楼的状态。但08/03那天不行，08/03的时候巨无霸可是进来了。08/03巨无霸进来了，但是从08/03开始，没有再增加任何一点热爱在我们这个夜店里。你们可以仔仔细仔仔仔细的去看数据，如果有谁不知道数据，这个数据呢分成好几款，什么300，什么什么300，还有什么什么嗯科技创新，还什么什么创业啥啥啥。就这些里边，他们巨无霸在这些厂子里边都是减少了参与。过去五天，过去五天的时候你可以看到这些它啪啪啪啪啪，那基本上都是一个上楼的状态，但是巨无霸的参与是减少的状态。所以你看它的这个活跃度、积极性、量这些都没有往上涨。哎呦，费劲。太烧脑了这么说话，既烧大家的脑又烧我的脑。这个东西是市场决定的，这个东西是市场决定的，市场决定了可能这个温度嗯不一定能够支持持续上楼，就是爬山还是比较，就是你你爬到一定程度你总要歇一歇。你别看现在很热闹，周四周五都很热闹，嗯这个东西再往上的话得看一看，尤其是看网上的这种量到底有多少。然后没有，就是爬山就没有一直往上，它肯定是一往又往上又往下，没有一直往上的。大多数的时候也大多数的时候也不太允许。哇塞，都这么紧张了还有人问具体标的呢。这这这这这个，这这东西怎么怎么跟你说呢？它确实是往上的趋势，就是就就你说的这个确实是往上的趋势。但是呢整个市场面上来说，它相对来说对国际友情，对国际环境不友好。哎对，光模块这可以说一下，这光模块不涉及到什么具体的东西，光模块首先就是F C C F C C进场，嗯发布负面信息，然后发布负面信息之后，就是其实从某种程度来上上来说，肯定对我们的这些是有影响的，尽管我们已经占到全球的70%，那影响肯定是有的，嗯但是今年是没有影响的，因为它补不了产能，海外就那么几个，大家都知道，什么什么co那coherent，嗯这个A A O I，还有这个这个嗯鲁班他们做激光器的，它就这么几个标的，A A O I大概占全球3%的市场份额，然后coherent大概占全球5%，在新一个下一个N P O里边coherent可能占的更高一点，可能能接近8%、10%。但是在如此的市场份额下，就老美你可以理解为当下的市场全球的市场份额可能10%都没有。Tower是做芯片的，Tower是个晶圆厂，不是干这个的。那所以它这个这个产能是补不上的，现在强行去推行这个，嗯上周五的时候为什么光模块下午两点啪啪，为什么是？

Chunk 5 (00:20:00)

因为有有这个小作文说F C C要在四季度就开始强行推行这个政策，我就这件事情的可能性是非常低的，它会严重影响整个老美的数据中心的建设，影响的非常大。这个小作文是说1.6T光模块四季度基本上就不允许了，嗯我觉得我觉得不可能。因为完全供不上，就这么说吧，它整个数据中心的建设会完全停下来，完全这个影响很大。44 10G瓦的数据中心什么概念？一G瓦现在是300亿美元，40G瓦是1.2万亿美元，1.2万亿美元会被这1000亿人民币的订单所完全拖住。1.2万亿什么概念？1.2万亿美元的投资，老美一年G D P还不到300000亿美元呢，250000亿260000亿美元。所以就这件事情它就算颁布了这个一点，当然了这个是针对1.6T的，不是针对800G的，1.6T今年全球出货就2000万支，2000万支的影嗯一支大概是1070 1080 1100，2000万支的话你就是能你就乘2000万支乘以乘以1000嘛，200 200亿嘛。说是四月份就不允许了，所以它当时的影响的就是就夸夸往下的那那两家说你你在什么马来西亚泰国的工厂就没用，你只要是我们说了你只要是黄皮肤黑眼睛，你就算你你你在哪儿建的工厂没用，就就这么个意思，我我我觉得实施的可能性非常小，怎么嗯有多小呢？就是10%吧，这是我拍脑袋说的，10%，实施的可能性很小，但是到明年会不会实施这个不好说，因为现在整个的1.6T的光模块都没有大规模出货，现在出货主力是800G。至于市场上说的说什么A A O I什么扩产10倍，那都是早在计划范围之内的，而且它的扩产受到了激光器的影响是很大的。但是有这种负面，你让它再咣咣往上，我觉得可能性也是比较小的，就是人家出了一个108页的公告，这100 018页的公告我又嗯就又又长。我们小的时候有一句话叫做封建社会老太太的裹脚布，又又长。然后这里边的核心就是说核心的诉求是说我们要保证我们的国家安全性，所以不能随便给认证，然后这个认证里边呢我要确定什么东什么东西叫做美国货，我不但要认证你是在美国组装的，你你你组装里边所用的各个零部件的成本的超过65%，22029年以前是65%，2029年以后是75%，超过这个才能被认证为是美国货。然后你说你是在嗯什么墨西哥呀越南泰国产的，然后它背后的控制人是谁，他都不能把你简单定义为是泰国产的。所以这个就是嗯就针对性是比较明显的，因为全球其他地方也没人产光模块吧，这个针对性是比较明显的。这里边最关键的观察点是老美的几家公司到底会不会大规模扩产，如果这几家公司它还是按照现有的计划进行扩产，因为按照现有的计划，他们26年的所有的产能全都被订光了，就是就是所有的就是就这个这个这个什么东西都是确定的，全都订光了，如果在。

Chunk 6 (00:25:00)

27年进行大规模扩产，那这个局势会发生变化，可能我们这边的预计是要缩减一些，他们那边的预计是要提升一些。这是如果大规模扩产，如果老美这几家它不大规模扩产，那这个事情就有意思了。，这个事情就是你F C C再怎么弄，他该买咱们这儿的还得买咱们这儿的。所以这个扩产还是比较重要的，这扩产还是比较重要的。嗯，这个是下一个观察点，然后在具有更明确的信息出来之前，我自己觉得。你让它哐哐的往上，这个可能性会会不会会不会低一点？大家会在这个时候比较谨慎吧，因为我们知道有任何负面都不会大型的哐哐往上的。至于磷化，说磷化铟卡脖子这个问题呢，嗯，本身不扩产都已经卡脖子，我们这边的铟占全球70%，69%，70%，这个对全球的供应都是影响。这说说说到后面其实就是个利益交换，这个东西还这个东西它不是说企业跟企业之间。到时候就得看到底怎么着。然后这个嗯耀明那个呢，它是个临时决定。，你看C R O周五不错是吧？挺好，热热闹闹的，你好我好大家好，整体都好，是最好的一个标的。最近好都是因为耀明，一个是耀明出了这个报告之后，，太好了，，基本上21年以后最好的一次，这是第一个，第二个是它的这个官司，我说这个官司它是个临时裁决，是在出正式裁决之前的这段时间，你不能执行这个规定，它是个临时裁，我们说这个是临时裁决，然后才进进入到了冗长的程序，换句话说，在最终宣判之前这段时间里边是不受任何影响的。，这个是临时裁决，临时裁决。但是已经足够让整个大家的情绪足够嗨了。哎呀，说到这儿感觉还行，今天居然没有收到任何警告，牛脆脆还是挺好吃的。然后你们对就是真正有用的东西，比较直接的东西还是在会员里边讲吧。现在这个限制的，就我认识好几个主播都已经不播了，那尤其在这个小某书这块，他们呢技术水平比较差，所以就一刀切，很多人都不播了，就我这种今天坚持了半个小时还没事儿，那那是我们绝对的这个。所以所以就真正有用的东西还是还是还是得那个会员里边，然后在私域里边讲才行呢。我我觉得跟那个C R O里边那个法案，就生物安全法的裁决，这个官司可能得打好长时间，有可能12年都是有可能的。，所以在这段时间你会员的话，你肯定是我们你可以优先考虑小某书就是三号链接。小某书，哎呀，我现在说话也是太太有水平了，小某某书，小小书。这不违规吧？我觉得应该不违规。三号是季度的吗？是季度的吧？三号是季度的，你就新你就新。

Chunk 7 (00:30:00)

季度一个季度一个季度试一试吧。嗯，我我觉得还挺好的。现在这个整个C R O大家都比较亢奋，因为C R O唯一的问题就是老美的政客问题，这是唯一的问题，否则所向无敌。所向无敌我我们之前跟大家说过，它和它最主要的是我们这边的成本，就是一个研发人员的成本可能一年30个W，老美那边可能是1015个W的美元，所以它是我们的三倍多四倍。你们知道美国大学生工作五年收入最高，年薪最高就是就是工作五年之后第五年，毕业之后第五年工作收入最高的专业不是计算机，是化工，这就是跟生物生物医药研发有关系的。然后欧洲它的成本大概比老美可能省个20%。，我们这边是我们的嗯老美那边的这个嗯药物研发工程师的成本是我们的三倍，就是工作五年在美国医药企业里面的工程师的平均年薪，工作五年130000美金，平均年薪，我们这边可能20多万人币。然后这个这个主要是跟药有关的，就就是美国前五大行业里边，除了第一是银行业，剩下四个行业都跟医疗有关系。美国的每年的预算里边25%是直接社保拿走了。这个扯远了，就是就是药明的这件事情是非常提气，如果他最终经过12年的官司还最终打赢了，那这不是美国最高法院揪住了这个以前叫以前叫国防部，现在叫战争部这个赫格塞斯这个演员的脖领子，然后反复的安抚他。关注这么几个，这个这个嗯C R O也有好消息，就是博通的5.2T的C R CC P O C P O交换机光里边的，博通的5.2T C P U交换机已经开始供货了，说明C P O其实一直按进度，不要去理那个就塞米拉利塞斯那个印那个印度鬼，不不，呸呸呸呸呸，就那个印度小哥哥他在那胡说八道，什么这延期那延期，他绝对是收了什么东西，跟那个空头站在一起了，所有的言论都没有什么依据，就在那瞎，就在那儿胡说。还有一个就是你们可以看到，就最近这段时间这个就业数据蹦出来了，这个就业数据在当下这个时刻蹦出来的目的，是为了安抚市场。这个一安抚市场，直接把这个金银直接给干上去了，直接给带上去了。现在所有的科技好一点的已经是五成了，从底下上来五成了，差一点的也有三成多，这属于一个正常的皮球坠到地上往起弹的这么一个幅度，再往下那就得仔细观察了，咱们现在也不能说就不能继续往上了，但是从无论是从这个每天的这个白天的这个几个小时的表现来看，还是从我们后边跟大家说的这个数据来看，这个时候不能特别乐观，就是你。

Chunk 8 (00:35:00)

过上周四上周五的时候你会非常乐观，每次往下啪啪就是啪啪的走几下，然后又往上，能够给你一个好的这个念想，但是已经走到这个位置了，嗯，是时候要谨慎观察了。大多数时候大多数时候它都会下来一点儿，在这个下边这块休息休息，缓一缓，给那个就你看如果说你是提前进的，咱们说了这个你有超在膝盖的，有超在脚脖子的，你超在脚脖子的现在已经你已经是嗯还不错的，你超在膝盖的现在可能也是回本了，但你超在大腿的你可能还亏着点，这个时候它往下一落，你想想你什么心态？光纤跟光模块不直接相关，这两个不是一回事儿。而且咱们去老美直接把光纤卖到老美的比例是很低的，现在只有那个那个四大光纤里边有两家是相对来说比较激进的，有两家在名单上它它它它攻不过去，那两家比较激进的里边现在也是在密切的这个送产品送样的阶段，所以光纤那边对于我们来说我们的这个占比比较小，再说了这光纤里边没有逻辑器件，它它它就是一根管儿。这这一波里边这一波里边这个这个嗯就是就是电路板是比较猛一点的，电路板猛一点还是因为也确确实有点，其实不止电路板猛，就整个进入到七月份以后。嗯。嗯，40min。行了，现在好一点了。我们其实啥也没说。这个应该不是举报的，因为我们让让人查后台数据了，好像没有什么人举报，也可能有人，但是好像好像没什么举报，就是这个小某书它它它上不了市它是必然的，就是神经，它的神经有点异常，谢谢游信七七，谢谢他不在。哈哈哈。光纤这东西可以讲，光纤有什么不能讲的呀？谢谢壮志凌云。嗯。所以就是这很多能讲的基本上还都是只能在私域讲，公域它真讲不了。和，诶？为什么没有呢？等我一下哦。什么坚持了40min？哦，你说的这个坚持，那这对于我来说这不是轻轻松。

Chunk 9 (00:40:00)

轻松拿捏，哈哈哈，谢谢大家，谢谢小璇子，谢谢壮志凌云。谢谢大家送的礼物。嗯，我们。你们都在说什么呀？咱说的不是一回事儿吧？我说的是，刚刚才谁送我个跑车？谢谢朝圣路上的修行者，祝你明天涨停。现在说PCB，PCB里边，PCB里边这个主要还是因为订单原因，订单确确实拿到了订单，因为Rubin这个起来之后，谢谢可乐没有乐，那个嗯尤其是开电梯的公司确实拿到了订单，而这个业界都传的比较久了，所以它就涨得比较好。嗯，其实不止这个，整个上游都存在涨价，八月份的时候副铜板又要涨价，它连续涨价的情况下，那它整个市场是利好的，那基本上你看吧，而且这一波里边你可以很明显看到那些小的标的，就100~200个小目标的价值，100~200个小目标那些标的其实还是不错的。我们今天会员直播讲的副铜板，所以公开直播就不讲了，这东西不能重复，要不然大家不开心，整个PCB也是，就核心就是拿到订单了，这PCB我也不想深入，就是大原则就拿到订单了，然后你说它能不能一直啪啪上去，说实话，反正最近这段时间就小心一点，小心一点就这个星期小心一点，因为这个星期往往回再落一下的可能性还是有，往回再落一下的话，你比较主要的还是看强度。这什么生意什么的不算涨得多的，你看那正常的副铜板多的40~50的多了去了。40min不算久不算久，肯定是要注意休息的，无论谁40min都要注意休息，谢谢爱吃鱼的鱼，祝你天天牛翠翠，祝你明天涨停。这个PCB里边基本上就只有一个电电梯公司在涨，因为这里面是说他拿到了订单，其他几家没拿到，所以其他几家就没怎么涨，其他几家没怎么涨，就是这里这这这这个PCB的公司挺多的，你们说了为什么这个没涨，为什么那个没涨，因为因为网传小作文就只有他拿到了订单。哎，我们这个会员课在小破站上架了，这是第一次上架，大家可以酌情考虑。然后我看看在我们这个抖啥平台能不能上，这我还真是不知道，如果这个也能上的话，那就很方便大家了。大家下了单以后别忘了等快递，等快递比较重要，因为可能你你你可能压根收不着短信。哎，我们我们这个抖抖平台还没上还没上架，牛翠翠是没上成。有年卡哦，不小破站没有年卡。，小破站没有，你你先执行完那个季卡之后，然后可以跟客服商量能不能转年卡。嗯，会员课有快递是告诉你去怎么领用那个会员，因为他他他你收不到短信，你没有你没有办法去上这个课。

Chunk 10 (00:45:00)

怎么有人说我声音忽大忽小？我这不是用了高级话筒吗？是所有人都觉得忽大忽小吗？电梯开电梯那个，你网上搜一搜你就知道了，PCB知名厂商，然后在电梯的电梯事件到底是什么？声音没问题是吧？声音没问题就行，那可能个别人声音有问题。哎呀，没有小某书能讲的东西多一点了，但是也不可能讲特别多，管的还是很多。再说我这种说话经常搂不住。谢谢掌握的例子。在电梯里开不了车，在电梯里只能不可描述，开不了车。今天我们就，嗯，我想想。这这新闻都好老了，这个东西新闻都很，这新闻都很老了。但是核心是他拿到订单了，而且在明年的时候他扩产最积极，这个是核心。八月的主线就是抓住这一波反反弹的机会，这个很重要。，因为你跌了这么多了，好多人利用这个反弹都应该已经回本了，但是你如果是站在高高的山岗之上，你你也要通过这一波机会降低成本，这是你降低成本的机会。这波反弹还有吗？现在看还有，但是我对就是我不太相信它能直接V上去。，就达到我我不是那么相信，最强的调整是横在这里调一下，这是最强的调整，稍微回落一下也能接受，但大幅回落就接受不了。你站在高高的山岗之上，如果你选的标的还可以的话，我觉得也是能回的，你时间换空间嘛，比如说电梯这种，，真的明年业绩夸夸起来了，那你明年还是有机会回的，你今年就不好说了，今今年不好说。买抖音会员可以看会员，抖音会员最大的缺点在于那个就是你直播的时候你看不到我的屏幕，这个是最大的缺点，其他的都还好。但是但是你看不到屏幕的话，你复盘那些都看不到，比如说我们经常给大家画线，讲一些技术，那你这看不到你不就就有点吃亏吗？所以最好还是去最好还是就直接去下那个会员，那个是最好的。嗯。我看看哦。哎，已经加了，好像是可以的吧？现在不是，今天好像嗯抖抖上也可以了，你们可以看一下，有购物车了吧？有购物车了，可以，你们可以新上那个季度的那个。因为上次他们说我在探讨人与自然，尤其是欧洲人与自然的时候，说我出口不逊，把我的这个带货的功能取消了，然后这个功能直到今天8:50才能恢复，所以我我压抑了三天，到今天终于可以跟大家展示一下我的真实实力了。今天下午你们可以回看，我们我们今天下午讲了几个，一个是覆铜板，一个是韩王这个业绩到底怎么样？，就我我们怎么看这件事？当然还有很多的复盘，比如说科创，嗯这个创业呀，还有几个比较知名的ETF的数据到底怎么看的，给大家讲的。嗯。你说你有没有戏？我觉得是有戏，就是你回本有没有戏？我觉得是有戏，但是你要想这周就有戏的。

Chunk 11 (00:50:00)

话，那戏也不大。美国非农数据对大A跟黄金，对美国非农数据对大A的影响是微乎其微的，有影响，是利好，但是微乎其微。这个寒王这个业绩，我们今天下午会员直播讲的，公开直播就不讲了，而且这是针对具体标的的，他公开直播他也不让讲。，网上有一些讲的你们可以去听他讲，但是我们我们会员直播讲的东西公开直播就不讲了。里边核心是几个E T F其实是净赎回的，在上一周里边几个E T F是净赎回的。抖抖年度会员，不是你你下单买就可以，你如果是直接去黄威那个就看不了，那抖抖它比较复杂。你们你们买了会员的别忘了就是等等那个快递一定要谈填地址，因为你可能收不到短信。就就就是你你我们要说，易中天这几家是分化的，你看这个易中是受到F C C的影响比较大，但天受到影响很小，不也不能说很小，因为比如天它是给新那个给这个E供货的，天也给Coherent跟A O I供组件，因为它供组件比较多，直接供模块少一些，所以呢它受到影响就偏小，但也受影响，因为它比如说给中给易供这些组件，那中跟易组件那个那个模块出不去了，那它肯定要受影响，肯定也受，但是它受的影响小。现在这个金，就完完完全全跟美联储加息降息是有很大关系的，我是我们每次直播都说美联储不可能加息，你们有谁听过我说了这这句话？每次直播都说不可能加息，所有东西都是为了做空美股，所有的所有的这个加息的言论，都是为了做空美股，因为所以他讲了，因为嗯每一次美联储主席上股市都跌，这个不是因为别的，是因为它的政策要发生变化，这个东西在在波动在震荡，这个政策发生了变化，那在这种时间他讲的就是一个人工智能不及预期，你看看这抗议那抗议，这缺电那缺电，这组件延期那，这就是各种延期，各种这个这技术不行，这鬼故事都来了，这么一致在这一刻讲这么多鬼故事，是因为讲给市场听这个东西不行了，好利于他们放空单。那现在是不是到了放空单结束的阶段了呢？又开始各种数据不及预期，加息可能不可行，然后又讲在，你看就是它这东西都是相辅相成，我就觉得所有的数据都是被华尔街操控的，媒体都是被操控的，他想做空了就讲一套做空的故事，他想做多了就讲一套做多的故事。你如果拍下季卡，你一定要等快递，快递里边会给你发一张纸，那张纸告诉你怎么操作能够进群，所以这个快递可能都是明天或者后天，明天发出去，你可能后天能拿到，你接着就可以进了，你要是着急，你就去跟那个店铺客服直接联系也行。抖抖年度会员跟小红年度会员一样吗？你如果是下单就一样，你如果点那黄威就有点区别，你如果在购物车里边下单那就是一样的，你可以先考虑那个季度的，然后到时候再转年度的也行。现在从种种迹象来说基本面是不受影响的，就是市场上对算力的需求程度是非常高的，咱们这边H100H200基本上租赁费用月租费用大概这。

Chunk 12 (00:55:00)

一个多星期，得上涨了3~5%，就是租金，你要是售价的话，那涨得更多，可能得涨了10~20%。就是这个单卡机柜，从H100开始涨，H200也涨，GB200涨，GB300涨，现在Rubin根本在咱们这儿就没有出货。会员直播有回看的，有回看。抖抖一个月专属会员，嗯，你一个月专属会员的话，你是我们在讲直播，我们在讲内容的时候，你看不到屏幕，你只能听着。它就有点略微憋屈，，其他的差别不大。，对，你，对，然后你不能在那个绿泡泡群里，，这也是一个问题。存储，其我就就是存储讲的就是一个负面故事，就是一个鬼故事，因为存储在Veral Rubin这个体系里边，在在Rubin它它的用量比GB系列，就是这个嗯Blackwell这个体系里边存储的用量要翻五倍。现在很多的你你就这么说，你就说这个嗯海像海力士这样的，它现在的27年的P E可能就三倍，就很便宜很便宜，因为它毕竟还是周期股。之前的时候给你讲了，之前的时候给你讲了一个故事，是存储超级周期，然后它一直能往上，这个周期很久，很多人都订了两年三年的，下了两年三年的订单。然后现在做空了又开始讲，，长鑫巨无霸来了，要扩产，这扩产没有两年扩不了，哪有那么快的呀？季度会员可以进绿泡泡群，可以。24h交易，那个主要主流交易时间还是那个时间，他们这个24h交易去年就提了，就是每周五天，23个/天小时，只休息一个小时，它无非就是延长盘前盘后时间，这个不是主流交易时间。，而且它的那个佣金也不一样，所以这个没有本质改变，但是老美一直是想跟嗯比特币靠拢，就是就是跟跟跟那些虚拟货币的交易时间，24×7的交易，一直一直想一直向往那件事儿，这个期货早就20多个小时了，这这这东西对对市场的影响是比较小的。你你如果在抖抖购物车里边下单的这个会员，就跟小某书的会员是一样的，一模一样的。F C C禁止光模块，可光模块D S拼芯片和光芯片都是美国产的，这不是一回事儿，因为它鼓励的是在美国生产光模块，你D S P芯片嗯是在美国产的，那你在美国组装就行了，在美国组装，因为光模块它是个组装品，光模块里边有光芯片，有D S P芯片，有有有光纤，然后有各种嗯还有一些其他的组件吧，什么棱镜乱七八糟的，这镜头什么这种有反正有各种各样的组件，它把它组装在一起，他们是希望在美国本土组装，这样它能够控制这个产业链。那你只要在美国建厂，那就还可以。你得对，你得等那个快递到了，你看快，你要你得等快递到了，然后你按照那个东西去操作。这样的话你才能才能进群。如果你没有收到，你可以问我，就是比如说拿拿拿你的电话号码，我们查一下这个单子，，就那快递还是告诉你到底怎么弄的。因为最主要什么呢？因为最主要说你，哎，这里面可能交易有一个时间问题，然后这个跟易中天轮那不一样，那那那个那个是那个是光源，但是也也是比较接近的，就它进光模块，它没有进光源，光源是光模块的一个组件。

Chunk 13 (01:00:00)

全球现在最缺的是光源，不是光模块。，光模块组装现在技术的要求越来越高，就以前是传电脑，现在是传服务器，后来变成传英伟达服务器了，你说它有没有点技术含量？有点技术含量。为什么传电脑那个最后最后搞搞成英伟达服务器，最后变成了那个叫什么？复联什么的，他们去组装呢，这有点技术含量。周周五下午的跌就是因为跟F C C新的小作文，我不太相信那个小作文，我不相信是真的，但那个是一个老外讲出来的，所以咱们这边也没法证伪。光模块被限不影响光纤，这两个不是一回事。现在最整个这里边其实影响最大的是那个磷化铟的衬底，现在因因为日本两家公司的铟被限制了，所以导致这两家得占到全球，一家占42%，一家占10%几，加起来得接近60%了。这两家被限制了对全球的供应影响是比较大的，我估计他们可能出货得少一半吧，这个东西比六氟比六氟化钨还那个挑战还严峻。光伏反内卷签了有啥用呢？就是有用，但是用处不大，这东西全靠自律。这个这个对光模块的禁用是他们想提升，哎，这个东西就是想改进美国的供应链，邀请咱们这边人去老去老美那儿建厂，说实话你敢去吗？我觉得很多可能很多人都不敢去，很多企业可能都不敢去。逆变器、深品、醒和跟这个光模块是一一回事，都是归F C C管，F C C就把手伸的比较长，就是它不见得不但要管终端产品，还要溯源，还要管里边的零部件。那它它确实手伸的比较长，，以安全为名，这个是嗯这个是一大挑战吧。但是人家就有，那我们也以安全为名，不让你干这不让你干那，这也是行的。六氟化钨我估计可能还得涨价，，因为毕竟少了20%的供应，这它就会涨到，而且而且这个东西在整个的半导体里边它的占比不是很大。全球一共8900吨产能，现在少2000吨，你说影响大不大吧？少2000吨，不是少两吨。所以这里面就是一个供应链风险了，那你老美这些公司你愿意扩产，那你没办法，那人家优先选老美的，这这你没办法。磷化铟衬底不足，，六氟化钨也是供应受限，就整个全球的供应链，用亮剑里的话说，就是整个晋西北乱成了一锅粥。围点的围点，打援的打援，一个小小的宛平县城把晋西北搞成了一锅粥。六氟化钨这个故事已经讲了好几个月了，从五月份就开始讲了，一直讲到现在了。它不光有六氟化钨，，你氢氟酸也受影响，那氢氟酸不是我们这边卡脖子，那是因为中东的问题。创新药有机会，创新药有机会，你看周五的时候不就是一起涨吗？一，周五的时候药也涨了，，港股创新药也涨了，科技也涨了，它就是在六月底七月初的那会儿它是有背离的，现在都是一起往上的。，平安县城不是宛平，我说错了，平安县城。消费，消费现在好的一个就是我们的C P I在七月份涨了一点儿，，缺点是你就。

Chunk 14 (01:05:00)

那你消费了没有吧？你是不是为国家的消费做出了任何贡献？我今天，我是真正的为国家做出了贡献。我今天下单买了一条裤子，我觉得我快没有裤子穿了。，我我我我消费我自豪。你们今天有没有为我们的消费做出贡献？如果你都没消费的话，你凭什么指望消费股涨呢？你们这。我坐着也看不见裤子，那也不能不穿裤子呀。这能让不穿不穿能让播吗？不能播呀。买牛脆嘴，就是你们买牛脆嘴是为国家做贡献，是为国家做贡献。买五盒药，这药能一下吃五盒吗？是不是有点多呀？这身体显得虚了点。我还从来没有朋友说一次性吃五盒药的。买季卡算消费，这肯定算消费，但是这比你在大A消费要好得多。我自己觉得，整个科技是有真实业绩支撑的，等这波鬼故事过去了，说不定还能创新高呢，只是说不定，这得走一步看一步，但是你毕竟业绩是有增长的，之前那波涨太猛了，不该涨那么猛，就整个六月份不该涨，如果六月份不涨那就没啥事儿。五盒维生素是吧？，五盒维生素那可以，那也嗯，我想错了，对不起，我想成别的药了，抱歉，抱歉。就整个六月份，如果如果少涨一点的话，不至于回调这么多。所以七月份这个就回调的太猛，因为六月份很多都是七月份才把六月份的涨幅回调完，这这这不够这。如果说这一波杠杆去掉一定程度比较稳定了，那我觉得不是说没有，因为你你这些公司毕竟在你未来两年的业绩都是往上涨的，你说这个毛子它不涨，这咱可以理解，因为毕竟现在年轻人不喝白酒嘛，中老年人喝的也少了，，现在吃猪肉的也少了，所以它不涨你可以理解，CPI涨了对猪肉是利好。现在有很多腰斩的，但是腰斩完了之后你会发现它依然还是很贵。所以你看它涨完之后它就要回调，老美是六月份就开始回调了，我们这边六月份还涨呢，就是那个那种惯性还在，这个就是情绪导致的。所以这个你说消费它凭什么涨？我觉得这CPI如果连续一个季度都向好的话，那是有可能。主流，未来主流还是围绕人工智能，就你想想你们用人工智能是不是越来越多了？你们是不是有些人已经开始在人工智能上花钱了？至少你们在很多在工作的时候，像我们现在就开始给大家补这个东西。就是允许你用人工智能去辅助你工作，好多公司是给补助的，是给补贴的。所以你如果用的用的越来越多了，那这个是整个行业的正向，我就说了像那个嗯QQ那个Work Body现在用的人挺多的，适合办公场合。

Chunk 15 (01:10:00)

现在搜索引擎已经不行了，我现在问什么都是用一个极简的人工智能，然后直接问它。但是人工智能里边还得仔细看，以前的很多故事现在再重新讲，又开始有人信了。，这个时候反正在反正在接下来的一周里边，当心当心回调的问题，我们看回调的强度，最强的回调是横在这儿小碎步，就每天就1.1.1点没有什么量，1.1点在这横着，这东西是跌不下去的意思，这是最强的调整。然后就是回撤一些，回撤幅度不大，比如说这波我已经干上去40了，，然后我回撤个10，还不是一天回撤的，是分成好几天，你看这个量化在这一波里边其实起到了推波助澜的作用。量化在整个七月份，这个亏的是也是亏的稀里哗啦的，要跌大家都跌。阿里跟苹果合作好像也并没有什么用，，这个用途也不是很明显，毕竟你还没有收到呢。如果整体都往下的话，那没有人赚钱，没有人赚钱，这这就是市值蒸发了财富的原因，没有人赚钱。没有说要要跌，这我没说。跟量化对抗就是把时间周期拉长，在一个合适的，你你看好多人不知道这个钱去哪儿了，你们好多不知道这个钱去哪，我我给大家举个例子，你有100股，他有1000股，我有10000股，大家都是10块钱买的，然后这个时候它啪的一下涨到20，我们都赚钱了很开心。这个时候我在10000股里边卖掉了其中的100股，结果没有人买，它的价格从20啪啪啪啪啪啪啪一直跌到了五块，到五块的时候才有人买，那我们手里的这些资产就凭空少了好多，你10块买的你100股，他10块买的1000股，这些都都凭空少了，就是因为下边如果没有足够多的资金接着的话，它的这个资产定价一下大幅减少，所以这些就是所有人都亏，这是任何市场里边就你想想16世纪荷兰炒郁金香的时候，那都炒到什么价格了，后来变得一文不值之后，那不是所有人都亏吗？这就是市值蒸发的原因。哎呀，这都开始有人自称是小妹了，这问题问的我都不知道该不该回答，万一这背后是个抠脚大汉，然后冒充是个小妹，我就贸然的被你说服了，那是不是显得我没什么识别能力？机器人明天明天申购，积极申购，这彩票万分之三、万分之四的几率肯定积极申购。所有人都亏钱就是凭空没了，这就这个就叫做财富蒸发，就这东西没人买，你你看，我手里边有一根这个是那个弄那个SIM卡的针，这根针有人是10000块钱卖给我的，我就问现在你愿意多少钱把我这根针买走，我花了10000块钱买买来的这根针，你说你花一块钱买走，那我是不是财富直接蒸发了9999？机器人会破发吗？想什么，不是哪个机器人？跳舞那个机器人，春节跳舞那个不可能破发，想什么呢？我觉得3.5倍到四倍，你们在想什么？这玩意能。

Chunk 16 (01:15:00)

破发。直接2000亿以上，这个东西发行价是600亿，直接2000亿以上，想，你们都在想这玩意儿能破发，你想什么呢？宇树没有啥护城河，你你不是，你可以说它没有护城河，你做一个。你做一个有护城河的东西出来我看看，或者你找一个人做一个能在春节联欢会上跳舞的那个。这个机器人，未来它跟汽车行业一样，就是全国现在能出新能源车的大概有30多家企业，30多家车企，你说这玩意儿有有护城河吗？对吧？反正你肯定干不了造车这事儿，给你100亿你也干不了，你说这玩意儿没有吗？有30多家车企在做呢，什么叫护城河呀？目前来看没护城河，那你不会看。还有人说长新破发呢，对，非常好，就是因为有这样人存在，所以你们才能赚钱。就是因为有这样的人存在，哦，还有人让我说什么叫护城河，你还是去听别人吧，我说得收钱，我为什么要跟你讲，我凭什么跟你讲？磷化铟龙头现在贵吗？磷化铟龙头你从估值上来讲是非常贵的，它这个东西有50万片的年产能，有50万片的年产能，那个的预期，这这个这个东西要兑现的话得27年以后了。就是有很多东西，如果涉及到具体的科技的话，就是如果涉及到具体的科技的话，你是真的啥也不懂，我我给你举个例子，你现在站起来，闭上眼睛，在自己家里边走到厕所，你闭着眼睛，走到厕所，再从厕所走回来，坐到自己的桌子上，或者坐到自己的床上，你能回到原来的位置吗？这个东西叫开环控制，你可以用各种字干，比如说你可以用惯导进行控制，我说，你闭着眼睛，我举一个例子，你用手往前伸，往前伸，快速往前伸，你每次都能定位到同一个点吗？这个叫机械控制的重复精度，我们是学精密仪器的，就是学这个的，你能够做到吗？你作为一个人，你在原地做一个空翻，你能够脚纹丝不动的站在这儿吗？如果人都做不到，你让一个机器去做，这个东西有没有难度和技巧？你让一个机器去做重复的劳动，精度能够保证吗？每一家精度都能保证吗？我再这么说，宇树它没有用谐波减速器方案，为什么没有用？为什么没有用？因为谐波减速器很贵，它的成本是特斯拉的1/3，谁能够做到这个成本？现在有很多人，就包括小鹏，都是追着擎天柱的方案去做的，有能力开动自己的线性执行方案吗？有能力吗？能够做到同样的负载，能够电机不热，重复1000次的活动电机不热，能够持续的，我们这你们只能看到它翻跟斗，只能看到它走路，能够受到力的冲击，电机不热，保持稳定，反复的做同样的动作能做到吗？就是这里边从组件到算法到控制能力，你说它没有护城河，我只能说你对机械、对控制、对传感、对综合处理完全。

Chunk 17 (01:20:00)

不懂。就是这些都是基础知识，没有基础知识出来抬杠，没有意义。就这种都属于，怎么说呢？哎，有没有人觉得大疆没有门没有门槛没有壁垒？就就这个属于一个一个领域里边的基本知识，这属于基本知识，还好，我是学精密仪器的，精密仪器里边就是机械控制跟传感器这两项。就是一个公司能做到现在的这个位置，它一定有其特殊性，一定有其特殊性。有很多人，我我我我们以前做投资的时候，我一合伙人，他还是学学软件的吧好像，就问我这机器人这有什么东西？我就说你现在出门，那个右拐到我们旁边那个星巴克，你去买杯咖啡，你全程闭着眼睛过去，然后闭着眼睛回来，你能回到我们这个屋里吗？这个东西典型，典典型的开环控制，你睁开眼叫闭环控制，闭上眼叫开环控制。然后这个，就是一个东西的技术，跟一个东西的市场价值是两回事，最典型的，我们看过很多的G P U的案例，我我们看过很多G P U的案例。这G P U里边知名的公司是那个叫摩尔啥啥啥的公司，但是在所有的市场调研里边，没有人提过这公司，有人提木犀，有人提天数，没人提过摩尔，就它的知名度跟市场表现是两回事儿，知名度跟市场表现是两回事儿。然后我们再说一个，就是好多人用特别陈旧的眼光来看到的，来看当下的市场。比如说，我记得我们在20年前，20年前是多少？06年，06年的时候，国内很多地方还都是拨号上网，可能你上网用的带宽是一兆，四兆、10兆的这个速度上网。06年的时候出了公司什么土豆、优酷，我不知道你们了解不了解，后边还有什么什么酷六、什么爱奇艺。按照当时的带宽，大家只能看320乘以240这个嗯清晰度的在线视频。哎呦，当时我们去做投资的时候，就很多人看，说这玩意儿怎么看呀？这跟我买光碟比，它太不清晰了吧？，我买个D V D，那个就放到放到电视机上看，我多清楚。再说了，我还什么都能看，能看的不能看的我都能买得着，你说谁在线看视频？你如果放在当时的眼光是那样的，你如果放在今天的眼光，我不知道还有多少人去买那D V D的盘，哪怕是不能看的，还有多少人去买。所以你一定要在今天站在未来的眼光去看，我们就这么说，你现在的机器人又蠢又笨又重，搞不好还随时随时摔个跟头，但你你你往20年后你去看，它会是一个什么样子？那今天的这些公司在20年后当然不一定都存在了，但是不是一定会有公司存在？这个就是科技一定要用发展的眼光去洞察五年以后发生什么事儿。我们在今天，你也许找不到五年以后那个能成的东西，但是你它这个东西一定能成，你就一定要追踪这里边。当下有些人，当下有些人，他是没有这个眼光的，这可以理解，毕竟市场上。

Chunk 18 (01:25:00)

并不需要这样，你说你要不要今天就去埋伏？那也不一定，走一步看一步，但是这是一个未来。就就你们信不信未来世世世世世上可能会有10亿台机器人，你家里可能就有两台，你不需要什么菲佣了，也不需要小时工了，就靠它就行了。就是对这个东西完全无知，所以你赚的就是他的钱，赚的就是他的钱。遥控器这个东西只是时间问题，就现在时间没到呢，我就这么说，就你的小孩儿，我不知道你们有多少人有小孩，看着小孩从会走会坐会爬，让不不是，从从从能翻身，三翻六坐八爬，到爬到站起来走路。你就在那个站起来走路差不多一岁的时候，你在一岁的时候看梅西，你也不相信他是一个足球巨星。很多博主说现阶段没有需，他当然没有需求了。今年今年机器人大概大概能出个40000台到50000台，它很多地方用在是你不知道的地方，就很多的人他是用自己非常浅薄的眼光来看待这个世界的科技进步。我浅薄这个词儿估计我要得罪不少人了，就就他没有这个洞察，也不愿意花时间去做调研。之所以用人性机器人是因为人形，就有有两个原因，第一人形它是通用的，第二就是因为有人这个东西，它机器人可以按照人的行为来学习，它可以直接学习，如果它比如说做一个大象机器人，你让它帮你，我们就这么说，护理老人，你找一个大象形态的机器人，或者找一个青蛙形态的机器人，说这个老人你帮他翻个身洗洗澡，这个机器人都不知道怎么学习，但是它如果是人形，人做一遍，机器人看到了，机器人能学会，这个是人形机器人的主要原因。对，两年前还有人说寒武这个东西是骗人的，去年还有人说呢。就是因为有这些这个人的存在，大家才能赚钱，你你就理解为他们的存在是让你们赚钱的，这个东西就是认知的差别。就是因为有他们，你们在股市里边才能赚钱。机器人真的做到了，人怎么办？人只能，你看这是一个主要的问题，我们都说了，你看马马斯克最近我你们有没有看马斯克的采访？马斯克说在2035年或者2040年的时候，世界上已经不需要人去工作了，物质将极大丰富，这是一个通缩的世界，人只能比如说表演，在人之间互相娱乐，那个时候已经不需要人去干活了。所以你就是一个，不不能说你，就是有很多的人，他的本质上叫做造粪机，除了吃就是拉，不产生任何价值。那个那那是一个通缩的世界，现在所有的国家，包括老美都要面临一个问题，就是怎么进行财富再分配，就机器人生产出来的东西你怎么分配给大家？我不知道你们小学有有没有上过课，什么物质极大丰富，哼，我们真没准能遇到物质极大丰富的时候，就是每天给你嗯这个发冰箱、发空调、发彩电、发衣服，像我今天还买条裤子，以后不用买裤子了，直接发。以后的物质里边的源头就是矿，所以大家都去抢矿。嗯，四个那都不是四个现代化，都不知道多少个现，这东西扯远了，你们当下就赶快挣点钱，因为以后你们的小孩很有可能是没有工作的，你得给他，你看今天我女儿，下午我在会员直播。

Chunk 19 (01:30:00)

突然有人按门铃，还摁了好多次。结果我我在会员直播的期间我就过去，然后过去之后一看，送一大箱子，我说啥玩意儿，一看那名字就就就就知道是我闺女的名字，然后说这是到付的，买东西还得我付钱，到付。然后晚上又买这买那买一样东西，就是你们现在能有这个机会赶快挣点钱，以后在机器人在人工智能的时代，你们的小孩要想再挣钱，那是非常难了。就是这个世界它任何技术进步，最后的结果都是淘汰一波人。你看就就就就就是比如说当年有那个我不知道你们有没有有没有那种以后自动驾驶了都不需要司机了，不需要快递小哥了，不需要开开电动汽车的了，你说很多孩子他干嘛去？就只能像我这样给大家表演做演艺卖卖课，然后让大家开心开心，哄大家开心。讲讲相声，我们的课程这个这个会员课还是不错的，尤其是我们这个大家可以优先考虑那个季卡，然后我们呢会经常给大家讲一些什么小作文盘中盘后，比如说我们像我们这一次嗯讲那个富铜板，其实我们在周三的时候，我们的午间点评跟晚间收评就已经提到过这个板块了，我们当时就说整个PCB这一波看起来不错，里边最重要的当时还没有看到那个电梯公司拿到订单的消息，我们说这次富铜板表现应该是不错的。所以这个就是有的时候这个这个盘中盘后点评它是有用的，它是有用的，因为你不可能说我们盘中就来一个会员直播，那那那那那来不及的。机器人取代人的工作，年轻人就不要越来越卷，年轻人就是躺着然后玩儿，这就是大家的主要工作。嗯铜，这铜，铜铜是有可能创历史新高，我我不知道，铜有没有创历史新高，我看一眼，应该是能创历史新高的，在这一波里面对铜的需求还是很强的。这些都属于不重要的知识了，哎呦，铜回落了。哦，创了历史新高了，然后回落了。周昨天的时候，周五的时候我们还在说早盘的时候铜铜是期货有点冲高回落。嗯，但是我觉得铜有可能往上涨的可能性也不是没有。但总的来说这次有色的股无论是铜还是金的股，它的价格其实是领先于价就是股价是领先于期货价格的。紫金还有机会吗？就就这些都已经涨，都已经提前于期货价格涨的。以后机器人工作，人还靠什么赚钱？人就不需要赚钱了，给你发东西，发吃的发喝的，全世界大同，什么叫社会主义？每天除了吃就是喝，然后给你点什么闲散的东西，你就是整整咖啡什么的，以后弄咖啡的也是机器人。钨的话最近价格一直没有变化，主要是主要是因为美国的那个废钨出口被管制了，所以国内的钨价要涨一涨一涨，但其实价格并没有涨，就是只是预期涨了。药明不算提前涨的，它本来在这个价格它就算便宜的，是因为国际环境不友好导致它的价格便宜。，药明已经快着历史新高了。

Chunk 20 (01:35:00)

我觉得必然历史新高，黄金股的价格也是超嗯提前于黄金期货涨的。现在黄金期货4300 4400吧，到4400了没有？哦到了，到4400了，但是黄金股的价格现在已经基本上4500 4600这个水平了，个别黄金股都已经4700这个水平了，黄金股是提前涨的。什么时候有机器人女朋友？不是你还是找一个真人吧，我这看我这搞相亲群呢，你别说你进相亲群你要找一个机器人女朋友，这服务咱提供不了，找一个真人呢咱咱还能有办法。炒股有固定模式吗？有，买入等着然后卖出，你只要选择一个不错的标的，时间换空间终究是能赚钱的。比如说这波人工智能里边，恒生现在还没怎么涨呢，很便宜，就不贵。机器人男友刚需，男友为什么是刚需？这男的不是遍地都是吗？哦我理解，这这这这，你找找个男朋友遍地都是。别扯那没用的，什么什么体力无限，那都不重要。钻针的话，现在钻针不便宜，主要是钻针公司不便宜，钻针肯定是消耗量是翻倍的往上涨的。不是你们你们怎么总想那些事儿呢？就是你们这些人，这小哥哥比较多，你们不可能一天到晚就只有一件事儿忙活吧，你做，就是我们这些小姐姐找男朋友也不是只为一件事儿，你不得来点什么情绪价值，不得一起吃吃饭逛逛街拍拍照，有好多，就只想着这不合适，这不合适。宁王现在就一直不涨，挺讨厌的，前两天还大跌，太讨厌了。费玉清是谁？油矿哼，就天天问，每次每次都问，每是不是每次都你问？油矿的基本面没有没有任何变化，它只是跟着美股波动而波动。大家就老关心，怎么没有人关心机器人女友？有问机器人男友的，没有问机器人女友的吗？就你们这些人，你天天开车祖师爷费玉清，我还真不知道费玉清是谁。铝的话，铝最主要是要查超产，现在现在铝存在一定程，就是有些产能它要退，然后它进了新的产能，产就是老产能跟新新产能替换老产能，结果现在铝的价格很很很高，它建了新的产能之后它不退老产能，现在国家就在查这件事，查这件事情一查完罚了款，但是现在没有罚款，罚了款之后，铝的国内的库存就会下降，铝的国内库存下降之后，它基本上铝价就才能往上走。唱一剪梅的费玉清，我也没听过一剪梅。是美股2423h交易，现在就有盘前交易有盘后交易，它只是把这个东西延长了，并不是说那个集中交易时段延长了。这件事情都说了一年，去年就说了。我60了可能听过，我春天里的一把火，我怎么记得是冬天里的一把火呀？唱完这歌之后好像那个大兴安岭就着了，这我有点印象。还有什么科技是洼地？科技没有特别洼地，恒生科技现在不贵，你要说国内的这些里边仔细挑有不贵的，我们今天下午讲了有不贵的有贵的，就是它有的标的吧，它就像那个。

Chunk 21 (01:40:00)

清华大学里边的小帅哥，一毕业就有高薪，所以呢，就有很多的女生去追他。就让他心态很膨胀，这个意思就是 P E 估值比较高，但也有一些是踏踏实实挣钱的老黄牛。就是又有收入，然后又稳定，但是呢，他就既不帅也不年轻，所以很多小姐姐就看不上他。。嗯，它的估值就显得比较便宜，我们今天下午讲的板块里边就有这样的标的。我什么时候去西安？我我没有去西安的计划，这好像是刚才说自己是什么什么小姐姐的那个，我也。现在八八 Q Q 团团什么的，都是很都是很稳健的，你但是你比国内科技这一波这一个星期的大幅反弹比，那这幅度比不了。这个东西看你们的喜好，看你们的喜好，你们到底是喜欢那种稳健的，还是喜欢那种波动大的？今天 K T V，明天 I C U。六福六福好像没涨价吧？我最近还没真没太注意，因为我觉得这个嗯电池板块弱了点，创新药现在不贵，创新药不贵。什么叫贵呢？你最起码你创新高了叫贵，你创新药都都回调成什么样了，现在只是又又又涨起来点而已。哦，就是整个科创五零的板块的盈利，我们不算长新，整个科创整个科创板的盈利比不上腾讯一家公司，但是估值是腾讯的好几倍。S S T 最近还可以。机器人上战场只是时间问题，只是时间问题。咱们我不知道能不能讲，咱们国内也有这样的部队，这个东西只是时间问题。创新药上升趋势吗？早就上升趋势了，你是不是说晚了？M R C C M R C C 现在有，M C C 是冰火两重天，什么叫冰火两重天呢？就是服务器端的高容量的 M R C C 一直涨价，而电子消费品的低容量 M M R C C 已经开始降价了，因为之前的时候就是 M R C C 这个东西，它是有中间商的，有代理商，这个代理商一直在囤货炒价格，并不是现在手机都卖不动了，小米手机都涨300了，一个手机涨300，你看我就稍稍微聪明一点，我去年底双11的时候买了手机，我就知道这内存涨价会殃及到手机价格，买了手机更新了电脑，都是去年底双11的时候干的，结果今年是不是果然涨价？你看你学点知识，你最起码生活中你都能用得到。谁喜欢冰火？我们讲的是这个市场它的两极分化，就是高端的，我们在全球高端 M R C C 里边的市场份额占比，我印象中是不到6%，大多数都是村田、泰佑，还有三星电机他们去生产的，所以他们在涨价，我们这边看着人家涨价，然后说自己能涨价，是不是真的涨了？有一些涨了，有一些没涨，它跟型号有关系，这个型号差别很大。所以你你是火的那边你就特别火，那你是不是冰的那边这东西我也不知道，因为像这个村田什么的，它每年都淘汰一些低端型号，然后这些东西就是被咱们这边承接了，然后他自己继续继续去做那种更高端的型号。双11那会儿已经涨价，对，但是那会儿涨的不多，你跟现在比涨的不多，现在手机，因为他们很多的那个厂商，他是要把，就是他不会抢先涨价，他先把自己的那个。

Chunk 22 (01:45:00)

库存低成本的库存的这个设备全都卖掉，今年肯定是涨价了。还有最后10min，最后10min的话我们得卖卖课了。，我我是首先呢其实还是那个嗯我们那个就是会员课，会员课包括这么几个内容，一个是技术分析课，价值投资课，你都可以看，然后我们每周讲一次板块的知识讲知识，然后其实我们的盘前资讯，盘中盘后的点评也是很重要的，因为那里边会讲很多信息，包括一些小作文，我们看到的小作文都会告诉大家，盘中有的时候还会有提醒，但不是每天都有，有的时候还会有提醒，然后当然还当然大家还可以交流，我我觉得这些基本的这个知识都还是蛮重要的。然后回放的话你就嗯就是你们下单时候基本都是去小额小额那个平台去看，那个里面就可以看回放。现在的说实话，现在的这个科创我觉得走的比创业还要弱一些。那整体上来说这一波反弹，有些科创的标的可能真的就没有谈的那么好。像大家关注的什么大国脊梁现在就就不是热点，这一波才弹了10%，，我看有那个什么就显然没有PCB，因为PCB的故事是海外链，海外链一拿到订单就夸夸往上走。而且这个科创说实话我都觉得科创的回调是不到位的。就还应该再调调。牛翠翠，小某书有，小某书有。液冷现在基本上都是在签单阶段，那个业绩兑现的话要等10月份发三季报，二季度根本就没啥。封测的话，应该就先进封测是很缺的，所以我们之前说的富二代一直在扩产，很缺这个东西很缺，但是它业绩不一定能很快兑现，现在也不便宜。白龙马基本面没什么问题，白龙马就是富二代，基本面没什么问题，但是它不便宜，就是有没有回落的可能，那不是没有。钻针能不能创新高不好说，因为之前那一波涨太猛了，现在都回了一半，回了一半之后你再让它创新高，这一波往上攻我觉得是难度是比较大的。存储现在比较便宜了，存储其实就等一个信号，就是海外存储涨起来了，咱们这存储就能涨。晶圆厂自己做封装的可能性小，你不能说没有，你毕竟台积电自己做CoWoS对吧？你不能说没有，但台积电做CoWoS这是好多年以前了。但是我觉得咱们这边大国脊梁跟那个二哥韩红自己去做先进封装的可能性是比较低的，你不说了吗？这个东西85%的产能都在白龙马那儿呢，都在富二代那儿呢。朱雀三一上来就讲了朱雀三。电气设备基本上每年30~50%的增长是比较稳的，，30往上吧，个别标的能100%，但是其实现在股价体现不出来。最大的那个存储，最大那个存储最近在回调吧，你不能说它很便宜，你这么大市值，你不能说它很便宜。现在市值3.5，3.5的话今年大概也就是1000多个小目标的利润，那你有30倍，不能你不能说它很便宜。白龙马就是富二代，白龙马就是富二代。存储模组说实话我就回前。

Chunk 23 (01:50:00)

高可能性比较低吧。行了，今天差不多了。嗯，愿意下单的就可以下单，不愿意下单的拉倒。然后以后公开的地方能讲的越来越少了，现在平台管的比较严，很多东西都不能讲。总结一下，我我们就总结一下，现在我觉得直接继续强烈往上，就是接下来的一周要复，要跟上一周的行情那个趋势一样的话，它可能性是很低的，不太可能这么一直往上拉，现在已经没有什么成交量了，如果能放量的话那还行，你看周一是不是放量往上，如果不能放量的话，这个有回调的可能，再回调不破前低，那基本上就底就出现了，底出现了之后，嗯随着老美的降息的故事陆续展开，科技的回暖，那咱们这边的科技也还行，科技是始终是主线，是未来两年的主线，因为它业绩能兑现，有很多杂毛业绩兑现不了，什么那些讲什么玻璃基板的什么那些，这种业绩兑现不了，你可能得28年才能兑现，你业绩兑现不了的炒一波炒炒，基金自救，那就可能给你搁里边了。年度会员包括的内容就是我们刚才说的，技术分析课，价值投资课，然后我们每天都有盘前盘中盘后的信息，就是点评，这里面涵盖了可能你们看不到的小作文，嗯，然后有一些我们的期待和预期在里边，比如之前我们说的，我我们在这一波里边每一次反弹都是100%的准确，100%不符合广告法，就都很准确，而且提前都说了，这一次跌的六月底的回调也是提前说的，这个视频里边可能有些人不一定能看到，但是在群里边都说了。季度会员跟年度会员最大的差别在于答疑次数，还有单价，每个每个月的价格不一样，但是你如果是一个新人，你可以先试试那个季度的。电子部的业绩能兑现，电子部一直，电子部今年八月份会涨一次价，11月12月会再涨一次价。嗯，有会员说亏了不少，那是在任何一个群体里边都有赚有亏，我们不管盈亏，我们只管我们只管知识，我们也不推荐标的，只管知识，在整个大盘回调的时候我们提醒了，但是你你如果我们自己也亏，就是科技我们虽然都卖了，但别的它也跌，这就很讨厌，那你说谁能谁能保证你赚呢？你去谁能保证你赚，你去找谁。然后抬杠没有意义，谁谁能保证你去赚，你就去找谁，不用在我们这瞎逼逼，没有任何意义。嗯，美国关键，美国对关键矿产的投资那个体量太小了，就是这个体量是在整个市场里面是一个可以忽略的体量。对这个市场的影响几乎没有。宇数会破发吗？不会，在想什么呢？，不会。算力租赁现在一直在涨价，都签的合同里边算力租赁合同都是在涨价的，现在国内非常缺算力，也涨得比较多了，这东西也涨得比较多了。行了，今天就先这样了，祝大家明天都能赚，拜拜了各位，拜拜。

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